В 2017 г. Россия впервые с начала санкционных войн увеличила импорт сельхозпродукции.
Всего в прошлом году в Россию было ввезено 21,5 млн т продовольственных товаров и сырья (кроме текстильного) на сумму 28,8 млрд долл. Это больше аналогичных показателей 2016 г. на 6% и 15% соответственно. Увеличение импорта продукции АПК подтверждают и данные Минсельхоза: по его информации, в январе–ноябре 2017 г. Россия импортировала сельхозтоваров на 25,7 млрд долл., что почти на 16% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
На импорт продовольствия (не только сельхозтоваров) очень сильно влияют два фактора: доходы населения и курс доллара. Причина в том, что не все российские продукты конкурентоспособны по цене и качеству, поэтому по мере роста доходов или укрепления рубля население начинает покупать импортные товары.
Для характеристики роста доходов можно применять разнообразные индикаторы. Например, вместо индекса доходов – индикаторы продаж продовольственных товаров. На рис. 1 показано, как менялся индекс физического объема продаж продовольственных товаров (в сопоставимых ценах). Для наглядности на рисунке показано соотношение покупок в каждый из месяцев 2013–2017 гг. Если экономическая ситуация благоприятная, то объем покупок растет.
По графику видно, что только с июля 2017 г. розничные продажи продовольствия начали потихоньку расти – впервые с августа 2014 г. В декабре 2017 г. купили больше, чем в декабре 2016 г., но меньше, чем в декабре 2015 г., 2014 г. и 2013 г.
Рис. 1. Индексы физического объема розничных продаж продовольственных товаров, % к соответствующему месяцу 2012 г.
Если говорить об импорте, то он также падал с августа 2014 г. В 2013 г. он составил 43,3 млн долл., а за 2016 г. – только 25 млрд (падение на 42%). Импорт спорадически возрастал в отдельные месяцы (начиная с 2015 г.), когда рубль укреплялся. Однако общая тенденция к росту стала наблюдаться только с 2017 г., когда курс рубля достаточно устойчиво держался в диапазоне 1,98–1,78 от курса в 2013 г. (рис. 2 ). В декабре импорт традиционно растет, даже если рубль слабеет, но в 2017 г. рост импорта был на фоне укрепления рубля.
Рис. 2. Динамика курса рубля (левая шкала) и импорта (права шкала) к соответствующему месяцу 2013 г.
Зависимость импорта от курса национальной валюты также наблюдалась в кризис 1998 г. Резкое падение курса рубля в августе 1998 г. отразилось на импорте. Если в августе 1998 г. доллар стоил около 6,5 рублей, то в октябре того же года уже 15,5 руб. Это отразилось на импорте продовольствия и сельхозсырья: он снизился с 13,3 до 7,3 млн долл., или на 45% (рис. 3 ).
Рис. 3. Динамика импорта продовольствия до и после девальваций рубля в 1998 и 2014 гг.
Импорт начал расти лишь через два года после 1998 г., превысив докризисный уровень в 2004 г., а к 2007 г. превысил уровень 1997 г. уже в два раза. Повторение той ситуации мы наблюдается и сейчас.
Очевидно, что после девальвации российские сельхозпроизводители получили преимущества. Однако если период особых возможностей не был реализован для того, чтобы провести модернизацию, повысить производительность труда и сделать российские продукты конкурентоспособными, то импорт будет увеличиваться. Кроме того, он будет расти по тем продуктам, которые никогда не будут производиться в России в силу климатических условий. Не случайно, что в 2017 г. вырос импорт фруктов, орехов. Эта группа продуктов занимает около 15% в структуре импорта.
Российский экспорт также растет. По сравнению с 2016 г. экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 21,5% – до 20,3 млрд долл. Важный итог этого года именно в том, что темпы роста импорта значительно уступают темпам роста продовольственного экспорта: 15% против 21,5%.
Наталья Шагайда – д.э.н., зав. лабораторией аграрной политики ИЭП
Импортеры везут все больше еды
Импорт продовольствия резко пошел вверх. По данным Федеральной таможенной службы, только за июнь растительного масла ввезено почти втрое больше, сахара — почти вдвое, мяса — в полтора раза
В июне импорт растительного масла вырос в 2,8 раза, сахара — в 1,9 раза, мяса — на 44,3%, молочных продуктов — на 21,1%, сообщила вчера Федеральная таможенная служба (ФТС ). ФТС подсчитывает объемы импорта в долларах, доллар за это время подешевел к рублю на 9,14% (30 июня к 30 июня, данные ЦБ).
Причины роста для каждого продукта свои, объясняют участники рынка.
В троекратном росте импорта растительного масла виновато соевое, говорит директор по сырью компании « Эфко » Валерий Сергачев. Оно дешевле подсолнечного даже с учетом таможенных затрат и заменяет его при переработке. Переработчики начали заключать контракты на поставку соевого масла из Аргентины и Бразилии еще зимой, когда разница цен на тонну подсолнечного и соевого масла на мировом рынке доходила до $400, продолжает Сергачев. Поставки начались весной, а пик их пришелся как раз на июнь, когда разница цен сократилась до $120. Подешевело и подсолнечное масло на внутреннем рынке — в декабре литр наливного масла стоил 49 руб., в июне — 42 руб., продолжает Сергачев. Увеличился и импорт подсолнечного масла — в первую очередь с Украины, добавляет представитель Bunge Кирилл Болматов. «Российское масло слишком долго не дешевело. Мы решили, что на данный момент более выгодно перейти на импорт», — объясняет он. Но новый урожай подсолнечника обещает быть высоким, так что перерабатывать российское сырье станет выгоднее.
Ситуация с сахаром иная: в июне прекратили действовать сезонные пошлины на импорт сырца ($220-270 за тонну), введенные в декабре, поясняет предправления Союзроссахара Андрей Бодин. Как только действие повышенных пошлин закончилось, импортеры завезли большие объемы, находившиеся на временном хранении, говорит он. «Наши закупки сахара сильно выросли, с 400 000 т в прошлом июне до 700 000 т в этом, — подтверждает финансовый директор Sucden Глеб Тихомиров. — Рынок компенсирует шестимесячное отсутствие импорта».
Объемы импорта мяса и мясопродуктов выросли по отношению к прошлому году максимум на 10%, говорит Альберт Давлеев, вице-президент международной программы развития птицеводства. Импорт из США, по его словам, увеличился на 10%, но при этом цена поставок выросла на 20%. По оценке председателя комиссии по АПК РСПП и председателя совета директоров группы « Оптифуд » Ивана Оболенцева, за все первое полугодие импорт всех видов мяса (свинины, говядины, мяса птицы) увеличился примерно на 11%.
«Мы сравниваем дорогое молоко нынешнего года с дешевым молоком прошлого», — говорит эксперт ИКАР Татьяна Рыбалова: физические объемы импорта молочных продуктов (кроме сыров) за это время выросли слабо. С ней соглашается представитель « Юнимилк » Павел Исаев, называя рост импорта в денежном выражении «ценовой коррекцией», пишут "Ведомости".
Все мы хорошо помним произошедшие не так давно глобальные геополитические (возврат Крыма) и экономические (обвал цен на нефть) изменения, которые негативно повлияли на экономику нашей страны. Курс доллара по отношению к рублю вырос в два раза, а против России так называемым Западом были введены финансовые и гуманитарные санкции, но и самой Россией введены ответные контрсанкции - продовольственное эмбарго в отношении большинства стран, поддержавших санкции.
Всё это в совокупности не могло не привести к серьезным структурным изменениям в импорте продовольствия в Россию. Вот об этом в цифрах и будет настоящая заметка.
Прежде всего необходимо оценить масштабы снижения поставок продовольствия в Россию из других стран. Воспользуемся данными таможенной статистики внешней торговли, и в качестве определения продовольственных товаров возьмем товары с кодами ТНВЭД с 01 по 22, за исключением 05, 06 и 14.
В 2013 году импорт продовольствия составил $39 457 млн.
Как видно из диаграммы основным нашим партнером в 2013 году был условный Запад (в него включены все европейские страны, стремящиеся войти в ЕС или НАТО (в т.ч. враждебные России Украина и Грузия), США, Канада, Израиль, Турция, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Корея), на который приходилось 57% всего российского импорта продовольствия. На долю стран БРИКС и СНГ выходило всего лишь около 23%. Под прочими странами понимаются около 90 стран (кроме СНГ), максимальный годовой импорт которых за период 2013-2016 не превысил 10 млн. долларов.
В 2016 году импорт продовольствия упал до $20 719 млн. (в качестве прогноза на 4 квартал 2016 года использованы данные за 3 квартал 2016 года, но скорее всего он будет чуть выше).
Доля стран Запада упала до менее чем 1/3, в то время как доля стран БРИКС и СНГ выросла почти до 40%.
Но каковы же реальные потери наших партнеров за период 2015-2016 гг по сравнению с благополучным 2013-2014 гг?
Прежде всего имеет смысл отметить, что ни одна группа стран не нарастила свой импорт в Россию. В лучшем случае он снизился незначительно, как в случае с СНГ, т.е. на 10% за 2 года и на 13% в 2016 году по сравнению в лучшим 2014 годом. Страны СНГ также девальвировали свои валюты, как и Россия, а поскольку расчеты между странами СНГ производятся в том числе в рублях, а не только в долларах и/или евро, то и курсовые шоки сказались на торговле не самым значительным образам, но и здесь за два года потери составили около 900 млн. долларов.
А в обвальном снижении объемов торговли продовольствием со странами Запада помимо фактора курса сказался и фактор продовольственного эмбарго. В результате за два года страны Запада потеряли на импорте в Россию как минимум $25 млрд. за два последних года, в т.ч. около $16 млрд. в этом (2016) году. Иными словами можно сказать, что за последние 2 года на страны Запада пришлось 79% всех потерь стран мира в импорте продовольствия в Россию.
Остальные группы стран потеряли существенно меньше, по $2,2 млрд. недосчитались в БРИКС и в странах Латинской Америки, $0,6 млрд. лишилась Юго-Восточная Азия и $0,4 млрд. страны Африки.
Лишь очень немногие отдельные страны смогли нарастить импорт продовольствия в Россию. Среди тех, чей импорт вырос более чем на 50 млн. долларов за два года, были Индонезия, нарастившая импорт какао и продуктов из него на 55 млн. долларов, а также Сербия, увеличившая поставки фруктов и овощей на 143 млн. долларов при сокращении по прочим направлениям на 78 млн. долларов. Датские колонии Фарерские острова и Гренландия также увеличили поставки рыбы на 334 млн. долларов, хотя непосредственно датский импорт обрушился на 88% или на 1 052 млн. долларов. Все остальные страны, увеличившие свой импорт, увеличили его суммарно на 252 млн. долларов, крупнейшие из которых Пакистан (+$36 млн.), Кения (+$35млн.), Македония (+$32млн.), Босния (+$29млн), Колумбия (+$25млн.) и Узбекистан (+$19млн.).
Ну а кто же в числе главных неудачников? Во-первых, страны Запада:
Практически полностью перекрыт импорт из Канады (мясо и рыба), Норвегии (рыба), Украины (ранее была просто вывеской для импорта других стран, потому что какое может быть какао из Украины на треть миллиарда долларов в год?), Дании (мясо, молочка и рыба с учетом ремарки по колониям Дании выше по тексту), Финляндии (молочка), Кипра (фрукты), Эстонии (молочка), Исландии (рыба), Литвы (молочка), Латвии (молочка). Из ключевых партнеров по импорту в рядовых превратились Турция (овощи и фрукты), Польша (фрукты, овощи, молочка и мясо), США (мясо, фрукты, животные, готовая пищевая продукция) и Испания (фрукты, овощи, мясо). Несколько слабее пострадали Германия, Нидерланды, Франция и Италия, правда в том смысле, что еще есть куда падать.
Но и среди других групп стран имеются весомые потери:
Из Латинской Америки упали поставки по мясу, из Китая по рыбе, из Марокко по фруктам, а в Беларуси, судя по всему, слегка прикрыли молочный оффшор.
Тем более странно слышать заявления представителей западных стран (вот хотя бы что о реакции западных стран написано в Вики), о том, что потери незначительны и понесла их вообще России. Миллиарды в ВВП не соотносятся с миллиардами во внешней торговле, размеры который обычно в разы меньше ВВП.
Теперь о том, какие именно товарные позиции по импорту упали в объемах в 2016 году в сравнении с 2013 годом.
Основными закупаемыми продуктами питания были мясо ($6,7 млрд.), фрукты ($6,4 млрд.), молочная продукция ($4,4 млрд.), напитки ($3,4 млрд) , овощи ($2,9 млрд) и рыба ($2,9 млрд). В целом на эти позиции приходилось 2/3 всего импорта продовольствия.
В 2016 году ситуация несколько изменилась:
Мясо перестало быть главным объектом импорта, уступив первое место фруктам и лишь немногим опережая молочные продукты. В целом доля ключевых продуктов, на которую в 2013 году приходилось 2/3 всего импорта, упала до 56%. За два года структурный сдвиг более чем на 10% это серьёзно.
А вот какие конкретно изменения произошли за эти два года, т.е. 2015-2016:
Импорт мяса уменьшился за два года на $7 млрд. (-57%), фруктов на $4,7 млрд (-39%), молочных продуктов на $4,1 млрд. (-50%), напитков на $3,1 млрд. (-48%), рыбы на $2,8 млрд. (-51%) и овощей на $2,7 млрд. (-47%). Итого потери наших импортеров только по этим позициям достигли $24,5 млрд. за два года, а также около $7 млрд. по другим позициям.
В теории предполагается, что данные потери по импорту должны импортозаместиться, т.е. должно увеличиться внутреннее производство. Но так ли это?
Сотни миллиардов рублей, которые государство ежегодно тратит на поддержку сельского хозяйства и жесткие протекционистские меры, которыми оно ограждает отечественных агропроизводителей от конкуренции со стороны более дешевой иностранной продукции, пока не идут впрок.
Страна все сильнее попадает в зависимость от поставок продовольствия из-за рубежа. Продовольственная безопасность в мировом масштабе связана с диспропорцией между растущим населением планеты и возможностями биосферы. Площадь пашни в мире за последние годы стабилизировалась на уровне 1,2 млрд. га. В развитых странах достигнут относительный предел урожайности зерновых культур, а темпы прироста посевов зерновых и объем их производства отстают от темпов прироста населения. Естественные конкурентные преимущества России позволяют отечественному Агропрому входить в пятерку крупнейших мировых производителей и экспортеров продовольствия на мировом рынке. Однако, располагая огромным потенциалом, АПК России все еще значительно отстает в своем развитии от растущего спроса на продовольствие. Возросшая покупательная способность населения страны увеличивает спрос на качественные пищевые продукты, но отечественные продукты пока еще его не удовлетворяют. Переход к рынку обострил многие проблемы сельского хозяйства, вызвал в пореформенный период значительный спад его производства. Вместо технологической модернизации решение продовольственной проблемы свелось к идее «нефть и газ в обмен на продовольствие». В результате Россия оказалась в серьезной зависимости от импорта пищевой продукции, который рассматривается как главный внешний фактор продовольственного обеспечения.
По данным Роскомстата, зависимость внутреннего продовольственного рынка от внешних поставок непрерывно растет. За 2011 г. импорт продовольствия вырос на 25 - 28%, а объем производства АПК - всего лишь на 1,6%. В 2012 г. продовольствия закуплено на 17 млрд. долл., что составило 33% объема продовольственного рынка. Высокая доля импорта в общем объеме товарных ресурсов продовольствия наблюдалась и в 2010 - 2011 гг. (34 - 40%). За последние годы удельный вес импорта в потреблении сливочного масла достиг 52,3%, сыров жирных, включая брынзу, - 42,1%, сахара - 67, рыбы - 30, овощей, фруктов и ягод - 32, мясных и колбасных изделий - 40, мясного сырья - 80%.
Образовалась устойчивая зависимость российского внутреннего рынка от импорта продовольствия. Так, импортируемое мясо покрывает 60% внутреннего спроса, масло сливочное - около 50%, масло растительное - около 30% . За восемь месяцев этого года Россия ввезла из-за рубежа 1030,2 тыс. тонн мяса на 2,98 млрд. долл. против 840,6 тыс. на 2,05 млрд. долл. за соответствующий период годом ранее. Выросли также объемы импортных поставок рыбы, сгущенного молока, подсолнечного масла, алкогольных и безалкогольных напитков. Причем по некоторым товарным позициям отмечается многократный рост поставок из-за рубежа. Например, импорт сгущенного молока и сливок увеличился с 3 тыс. тонн до 17,8 тыс. тонн. Были, впрочем, и успехи. Благодаря протекционистским мерам в два раза удалось снизить поставки белого сахара и на четверть - сахара-сырца. Однако учитывая, что на поддержку сельского хозяйства только в этом году государство выделило около 130 млрд. руб., а в прежние годы выделялись лишь немногим меньшие суммы, успехи в преодолении продовольственной зависимости от импорта оказались минимальны.
Воздействие импорта на внутренний рынок неоднозначно. С одной стороны, он возмещает объективно недостающее продовольствие и решает важные социально-экономические задачи, а с другой, вытесняет с рынка отечественного производителя. Эта вторая сторона общеизвестна. Действительно, многие виды отечественной продукции пока не выдерживают конкуренции с зарубежными ни по качеству, ни по цене. Сегодня Российский производитель проигрывает по многим позициям. Продукция сельского хозяйства убыточна. В среднем издержки производителей превышают выручку. Подобное положение уничтожает мотивацию к труду и, как следствие, ведет к сокращению производимой продукции. Ежегодно на полях остается 14% выращиваемого урожая, еще 11% теряется из-за использования отсталой техники. А заводы производят сельхозмашины, по параметрам схожие с аналогами 30 - 40-летней давности. Не отвечает современным требованиям и сегодняшний уровень перерабатывающей промышленности. Выработка продукции из тонны сырья на 20 - 30% меньше, чем в развитых странах. Снижается качество по многим видам товаров. В 2006 г., по данным Роскомстата, было забраковано из-за ненадлежащего качества и опасности товаров (% от количества отобранных проб): мяса и птицы - 14,4; колбасных изделий - 17,8; рыбной продукции - 35,8; рыбных консервов - 25.
За последние годы рост валовой продукции АПК существенно отстает от роста доходов населения и рыночного спроса. Пустующие ниши занимает импорт. Восполняя недостаток внутреннего производства, он противодействует образованию дефицита и росту цен. В этом смысле внешнюю торговлю следует рассматривать как ресурс продовольственной безопасности.
Импорт в Россию осуществляется в режиме трех схем, условное название которых «черные», «белые» и «серые». «Белая» схема - абсолютна легальна подразумевает достоверное декларирование как товарных кодов, и количества ввозимого, так и ввозной цены, а таможенные сборы и налоги поступают в казну в полном объеме. «Черные» схемы - нелегальные или контрабандные, по которым импорт идет в обход российской таможни без уплаты импортной пошлины и налогов. Полулегальные «серые» схемы - это условное название многих технологий, имитирующих законность и позволяющих на выходе иметь легальные документы.
Рассмотрим соотношение легального и теневого импорта по группам продовольственных товаров. Цель исследования является определение той части товарного потока, которая прошла таможню легально, то есть в полном соответствии с данными поставщиков об экспорте. Определяется также какая часть потоков ввозилась нелегально, в обход российской таможни, без уплаты таможенных сборов и какая часть по «серым» схемам. 11 Дубровин М.И., География для начинающих, - М., 2010; - 17с.
В области внешнеэкономических отношений целесообразно осуществлять разумную и гибкую протекционистскую политику, поскольку удельный вес импортного продовольствия все еще значителен.
Существует мнение, что Россия имеет сильную продовольственную зависимость от заграницы. Чуть ли не 35% продовольствия, мы импортируем. Как всегда у доверчивых людей эти цифры вызывают ужас. А с другой стороны почему ужас, ведь еще в 2008 писали "Почему Россия импортирует 50% продовольствия?" . Всего за 5 лет импорт стал на 15% меньше. А тут еще 2 года прошло.
Самое удивительное что продовольственную зависимость считают в долларах. Неужели эти патриоты продовольственной безопасности, питаются баксами?
Они пишут, что в 2012 году отрицательный продовольственный баланс составил $
23,8
млрд
, Но с тех пор прошло еще 2 года.
В 2013 году Россия импортировала продовольственные товары на сумму $43 млрд. А экспорт продовольствия и сельхозпродукции из России составил $15,6 млрд. Баланс составил $
27,4 млрд.
В 2014 году Россия импортировала продовольственные товары на сумму $39,7 млрд.
В 2014 году экспорт продовольствия и сельхозсырья увеличился на 16,5 % — до $18,9 млрд (больше чем торговля оружием). Баланс составил -
$
20,8
млрд
.
Но люди кушают не доллары, а еду. И еду покупают обычно по весу. А по весу выходит совершенно другая картина.
Оказывается что это уже заграница от нас зависит, в 2013 мы импортировали 23 172 201 тонн продовольствия, а экспортировали почти
29 528 049 тонн продовольствия.
За 2014 я данных не нашел. Но импорт сократился, а экспорт одних только зерновых вырос еще на 5 миллионов тонн.
То есть в 2014 году мы импортировали 20 млн тонн продовольствия, а экспортировали 35 млн. тонн продовольствия
Можно сказать что это россияне уже кормят мир. Ведь кушают не доллары, а продовольствие.
А если учесть сильнейшее падение продовольственного импорта в связи с санкциями со стороны России в последнюю половину 2014 и первую половину 2015. То скорей всего окажется что мы экспортируем вдвое больше чем импортируем в тоннах.
И даже если считать в долларах, (хотя непонятно почему в продовольственную зависимость ставят импорт дорогого вина, экзотических фруктов и сладостей) скорее всего баланс импорта и экспорта продовольствия в 2015 сократится до 5-10$ млрд. (урожай зерновых опять обещают за 100 млн тонн), а в 2016 отрицательный баланс вообще сойдет на нет. А вот то, что мы уже кормим мир останется
Конечно тонна кофе стоит дороже тонны зерна или тонны мяса,. Но если считать в тонаах продовольствия, то Россия уже кормит мир
для расчета объема на одного жителя России численность населения принята равной 143666931 (Росгосстат, раздел "Оценка численности постоянного населения на 1 января 2014 года)
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) вырос в 2014 году на 103,7%. Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2014 году превысил на 12,4% уровень предыдущего года. Валовые сборы картофеля и овощей увеличились на 3,0% и 2,3% соответственно за счет роста урожайности. в 2014 году производство скота и птицы на убой в живом весе достигло в России 12,7 млн тонн по сравнению с 12,2 млн тонн в 2013 году (прирост 4,1% к 2013 году)