Рынок ремонтно-строительных услуг в России находится в прямой зависимости от рынка жилищного строительства. Во многом именно активизация и развитие последнего стимулируют расширение объемов ремонтных и отделочных работ.
В 2006 году в России было построено 50,2 млн. кв. м жилья, прирост по отношению к 2005 году составил 15,2%. К 2010 году планируемые объемы строительства составят 72,4 млн. кв. м жилья (по данным Abarus MR, см. http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_35_aId_425868.html).
Соответственно, можно ожидать, что в полтора раза увеличится объем проводимых ремонтно-строительных работ.
Вместе с тем, недостаточные объемы капитального ремонта жилищного фонда сегодня остаются одной из наиболее актуальных проблем рынка ремонтно-строительных услуг в России. Объемы капитального ремонта жилья составляют в среднем за год 0,3% от объема жилищного фонда, тогда как среднегодовой норматив в этом секторе - минимум 4%. При существующих темпах реконструкции и ремонта жилищного фонда его износ в ближайшие годы в среднем по России превысит 60%. Общее площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ достигает 88 миллионов квадратных метров (см. http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html). Объем российского рынка строительно-ремонтных услуг населению по итогам 2006 года составил 4,2 млрд. долларов США, без учёта стоимости стройматериалов. Значительная доля рынка - 36% или 1,5 млрд. долларов США, приходится на Москву (см. рисунок 1).
Рисунок 1. Доля московского рынка ремонтно-строительных услуг от объема общероссийского рынка в 2006 г., % в стоимостном выражении
Сопоставление объемов российского и московского рынков ремонтно-строительных услуг в 2006 году по основным сегментам этого рынка, а именно: новое жилье, вторичное жилье, текущий ремонт, представлено в таблице 1. Можно наблюдать, что наиболее велика доля столичного рынка в сегменте текущего ремонта (порядка 44%). В сегменте вторичного жилья московский рынок ремонтно-строительных услуг составляет 40% от объема общероссийского рынка, в сегменте нового жилья доля столицы – порядка 28%.
Таблица 1. Объем российского и московского рынков ремонтно-строительных услуг в 2006 г. (по результатам исследований компании Abarus MR)
|
Сегмент рынка |
Объем московского рынка, долл. США |
Объем российского рынка, долл. США |
|
Новое жилье |
600 млн. |
2-2,2 млрд. |
|
Вторичное жилье, меняющее владельцев |
450 млн. |
1-1,2 млрд. |
|
Текущий ремонт |
400-450 млн. |
0,8-1 млрд. |
|
Итого: |
около 1,5 млрд. |
около 4,2 млрд. |
Источник: http://www.mark-info.ru/index.php?id=2394
Результаты исследований компании Step by Step свидетельствуют о том, что ежегодно 41% москвичей производят ремонт, при этом 27% жителей столицы выполняют капитальный ремонт. Кроме того, ежегодно в Москве строится более 60 тыс. квартир, это - квартиры-полуфабрикаты, которые без дополнительных вложений непригодны для жилья. В среднем на доведение квартиры «до ума» москвичи сегодня тратят около 10 тыс. долларов. В 2006 году темпы роста столичного рынка ремонтных услуг, по оценкам участников рынка, составили 15-20%, в нестоличных регионах этот показатель колебался от 5 до 15% (см. http://www.sostav.ru/researchesShop/item/31665091).
По данным игроков ремонтно-строительного рынка, в крупных городах в последние годы максимальное количество заказов поступает от жителей «хрущевок» и массовых («ширпотребных») современных новостроек. В «сталинских» домах (построенных в 1947-1954 годах) спрос на ремонтные услуги остается низким, кроме увеличивающихся заказов на отделочные работы. Во многом наблюдаемая ситуация связана с качеством изначального строительства. В современной России фактически отсутствуют ГОСТы на ремонтно-строительные работы, используемые материалы, оборудование и т.д. В таких условиях стабильный спрос на ремонтные услуги (как переделку сделанного), гарантирован (см. http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html). Рынок ремонтно-строительных услуг в России привлекателен для инвесторов, в частности – в связи с низким ценовым порогом вхождения на рынок, отсутствием сложностей с юридической точки зрения, отсутствием на сегодняшний день на рынке явных лидеров, а в ряде регионов – и крупных игроков.
Важное значение имеют и оптимистичные прогнозы развития рынка ремонтно-строительных услуг в связи с положительной динамикой всех ключевых параметров, влияющих на рынок.
Необходимо отметить, что, несмотря на привлекательность российского рынка ремонтно-строительных услуг для инвестиций, в регионах процесс «цивилизации» рынка развивается весьма медленно, в настоящее время здесь преобладают фирмы, заинтересованные прежде всего в «быстрых деньгах». Значительное развитие получил теневой рынок ремонта, на котором нередки случаи обмана заказчиков. Одними из наиболее распространенных схем обмана выступают следующие (см. http://www.idh.ru/finishing_agents/article936.html):
Через использование подставной фирмы, завлекающей клиента низкими ценами, предъявляющей липовые лицензии и заключение типового договора. После подписания договора, взяв аванс на приобретение материалов и выполнение работ, представители фирмы бесследно исчезают.
- Через обман приезжих рабочих, выполняющих ремонтные работы. После заключения договора с компанией в квартире клиента поселяется бригада приезжих мастеров-умельцев (молдаван, таджиков, узбеков), большую часть выручки, а иногда и документы у которых забирают хозяева. Такие «мастера» готовы трудиться за гроши от зари до зари - но и качество работ они обеспечат соответствующее оплате их труда.
Компании, представленные на российском рынке ремонтно-строительных услуг, действуют в рамках следующих основных ценовых сегментов (по результатам исследований компании Step by Step):
Экономичный сегмент, для которого стоимость услуг составляет не более 100 долларов США за квадратный метр.
Среднеценовой сегмент, включающий услуги в ценовом диапазоне 100 - 170 долларов США за квадратный метр.
Высокоценовой сегмент, включающий услуги стоимостью 170 - 250 долларов США за квадратный метр.
Элитный сегмент, где стоимость услуг превышает 250 долларов США за квадратный метр.
В наибольшей мере на российском рынке представлены компании, действующие в среднеценовом сегменте. На этот сегмент приходится порядка 40% всего объема ремонтных услуг.
В крупных городах и курортных центрах преобладают высокоценовой и элитный сегменты рынка ремонтно-строительных услуг. В пятнадцати крупных российских городах, включая Сочи, действуют свыше 600 средних и около 1000 мелких ремонтных компаний, здесь сконцентрировано свыше 70% мощностей крупных ремонтных организаций, располагающих комплексной инфраструктурой (дизайн-студии, широкий ассортимент работ, материалов, услуг). Так, самый дешевый ремонт с дизайн-проектом сегодня обойдется в сумму от 210 до 260 долларов США за квадратный метр - без учета материалов, красок и т.п. С учетом материалов стоимость ремонта выливается в 800-1100 долларов США за квадратный метр. Верхней ценовой планки для ремонтов такого уровня нет. Но средняя стоимость такого ремонта получается в основном сопоставимой со стоимостью приобретения квартиры (в расчете на одинаковую площадь) (см. http://www.rg.ru/2004/04/27/remont.html).
Компании, действующие на рынке ремонтно-строительных услуг, оказывают комплекс услуг. Среди основных видов услуг необходимо отметить следующие:
- Текущий («косметический») ремонт - ремонт, связанный с изменением существующего облика ранее эксплуатируемого помещения без замены конструктивных элементов.
- Капитальный ремонт - ремонт, связанный с изменением существующего облика ранее эксплуатируемого помещения с заменой конструктивных элементов.
- Реконструкция - это работы, связанные с изменением существующего облика и функционального назначения ранее эксплуатируемого помещения.
- Отделка помещений - это работы, связанные с доведением до потребительских требований помещений, сданных после строительных работ по условной классификации «без отделки».
Наиболее часто производимым видом ремонта является «косметический» ремонт, занимающий долю в 48,5% от общего объема заказов на ремонтные услуги (см. рисунок 2). Также весьма востребован выборочный ремонт, доля которого составляет 40,3%. Капитальный ремонт производится значительно реже – 9.4% заказов на ремонтно-строительные работы относятся к этому виду ремонта. Еще 4,4% россиян, не проводят ремонтных работ в прямом смысле слова, осуществляя строительство новой дачи или коттеджа.
В год ремонтные работы производят порядка 32,3% жителей России и около 41% жителей Москвы (см. рисунок 3). Результаты исследований свидетельствуют о том, что в целом по России большинство жителей, принявших решение о ремонте (79,9%), предпочитает делать ремонт самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам. Некоторые жители (14,9%) все же нанимали рабочих, но только для отдельных видов работ, еще 13,9% россиян прибегали к помощи друзей и знакомых и лишь 3,2% нанимали строительную бригаду для комплекса работ. Примечательно, что доля населения, прибегающего при ремонте к услугам строительных фирм, в Москве в 10 раз выше, чем по России в целом. К помощи ремонтно-строительных бригад прибегают 34% жителей столицы (по результатам исследований компании Comcon).
Характерной чертой спроса на ремонтно-строительные услуги выступает выраженность фактора сезонности. Пик спроса приходится на летние месяцы – период с июля по август.
Ремонтно-строительные работы производятся как внутри, так и снаружи зданий. Наиболее востребованными видами наружных работ являются покраска фасада, кровельные и гидроизоляционные работы. Наиболее распространенными видами ремонтно-строительных работ, выполняемых внутри здания, выступают отделка помещений: оклейка стен обоями, побелка потолков, штукатурные работы, покраска стен и другие. Виды внутренних работ, связанные с монтажом инженерно-технических систем, распространены в меньшей мере, чем отделочные работы (см. рисунок 4).
Рисунок 4.
Востребованность различных видов внутренних ремонтно-строительных работ на российском рынке, % (по материалам исследования T-RGI компании Comcon)
Рассмотрим факторы определяющие структуру рынка. Рынок имеет сложную структуру и охватывает своим влиянием все сферы экономики. Экономическая структура определяется:
Формами собственности (государственная, частная, коллективная, смешанная);
Структурой товаропроизводителей (государственные, арендные, кооперативные, частные предприятия, предприятия индивидуальной трудовой деятельности), которая зависит от удельного веса в целостной экономике той или иной формы хозяйствующих субъектов;
Особенностями сферы товарного обращения;
Уровнем приватизации и разгосударствления структурных подразделений хозяйства;
Видами торговли, используемыми в стране.
Так как объектом исследования является структура рынка строительных услуг, необходимо установить специфические факторы структуры рынка в данной отрасли. Основная цель конкурирующих субъектов на рынке строительных услуг -- реализовать свою продукцию с целью удовлетворения потребностей общества и получения наибольшей прибыли.
Для правильного выбора стратегии конкуренции каждой строительной организации необходимо владеть методикой оценки своей конкурентоспособности, а также учитывать те существенные отличительные факторы, которые свойственны самому рынку строительных услуг и присущим ему конкурентным отношениям. К ним, прежде всего, относятся:
Услуги в инжиниринге и строительстве, связанные как с разработкой проектов и собственно сооружением, так и с руководством строительства. Строительные фирмы могут базировать свою конкурентную стратегию как на основе специализации и концентрации, так и диверсифицируя свою деятельность;
Рынок строительных услуг и тесно связанный с ним рынок недвижимости, структурной занятости населения, законодательной базой; конкуренция отечественных строительных услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
При разработке стратегии конкуренции строительной фирмы необходимо учитывать конкурентнообразующие факторы в условиях рыночных отношений. Все факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции и услуг, разделяют на внешние и внутренние.
К внешним факторам, прежде всего, относится маркетинг (предпродажное и послепродажное обслуживание покупателей строительной и ремонтно-строительной продукции), т.е. проведение маркетинговых исследований в части получения заказов на выполнение строительных работ.
Строители должны оценить свою конкурентоспособность, и эта оценка вплотную должна связываться с изучением стратегических альтернатив: ограниченный рост объемов строительных работ, цены на товары и услуги, все виды информации и т.д., а также необходимо учитывать фактор риска и фактор времени.
К внутренним факторам относятся: технология, техника, организация строительного производства и экономические факторы.
Организация строительного производства позволяет рационально использовать людей, оборудование, предметы труда и создавать условия для осуществления прогрессивного строительного производства с наименьшими затратами. На организационном этапе большое значение имеет ускорение оборота времени производственных фондов. Поэтому непрерывность производства, его ритмичность, пропорциональность использования средств труда рассматриваются как основные измерители эффективной организации строительного производства.
Мы предлагаем классифицировать факторы структуры рынка по трем разделам.
Рассмотрим первый фактор, размер предприятия - это его величина, степень развития. Величина предприятия оказывает определяющее влияние на его деятельность, в связи, с чем необходимо учитывать основные организационно-экономические преимущества и недостатки различных по размеру предприятий, а так же иметь в виду взаимосвязь развития предпринимательства и выработки эффективной рыночной стратегии, исходя из масштабов его функционирования.
Крупные предприятия с экономической точки зрения наиболее сильны, так как имеют мощный финансово-экономический и имущественный потенциал, высокий уровень конкурентоспособности, относительно низкие издержки обращения. Они могут проводить маркетинговые исследования, рекламные кампании, осуществлять собственную ценовую политику, иметь широкую торговую сеть для реализации товаров и прямые контакты с производителями. Однако такие фирмы не всегда динамичны в предпринимательской среде, они инертны в развитии экономической стратегии, имеют громоздкую управленческую структуру, а материальные стимулы инициативных работников и предприятия в целом мало связаны с конечным результатом работы.
Средние предприятия действуют, как правило, в пределах узкого сегмента рынка и удовлетворяют специфические запросы по реализации товаров определенного ассортимента. Они обладают отличительными особенностями торгово-технологического процесса, их товары имеют уникальные характеристики и ориентированы на постоянных потребителей. Все это защищает такие предприятия от конкурентов, позволяет поддерживать достаточно высокие цены и обеспечивает финансовую стабильность. Предпринимательская активность у них выше, чем на крупных, поскольку требуется постоянный поиск новых идей, совершенствование торгово-технологического процесса, однако при этом отсутствует широкий ассортимент и возможность переключать деятельность на другие товары. Существует риск потери ноу-хау, а так же зависимость от определенного поставщика и сложившегося контингента покупателей.
Термин «малое предприятие», используемый в нормативной документации, характеризует предприятие исходя из численности работающих (до 100 человек, микро предприятия - до 15 человек), но не дает представления о месте предприятия на рынке товаров и услуг. Под субъектами малого предпринимательства понимаются так же физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Малые предприятия наилучшим образом приспособлены к удовлетворению тех потребностей, которые не могут в полном объеме обеспечить крупные и средние. Для них характерны простота в организации в организации товародвижения и учета, работа на местный рынок, высокая гибкость, вплоть до полной смены вида деятельности, профиля, ассортимента товаров, более экономное использование ресурсов, низкие управленческие расходы, повышенная скорость оборота капитала, заинтересованность каждого работника в конечных результатах труда и другие факторы, обеспечивающие конкурентоспособность. Но именно небольшие предприятия в максимальной степени не защищены от внешних, не зависящих от них от них факторов. Им труднее получить кредит, наладить рекламу; больше средств требуется на изучение рынка, получение необходимой коммерческой и научно-технической информации; невозможно проводить независимую ценовую политику. Без помощи государства такие предприятия не смогут существовать и конкурировать с крупными торговыми фирмами, которые свободно действуют на рынке, устанавливая контроль над ценами, качеством и ассортиментом продукции, порой в ущерб потребителям. В России по мере расширения сферы частного предпринимательства и укрепления рыночных отношений постепенно формируется законодательная база по развитию и поддержке малых предприятий, предоставлению им налоговых льгот.
На проблему оптимального размера предприятия можно выделить три основных направления развития исследовательских концепций: технологическое, институциональное и стратегическое.
Рассмотрим второй фактор, инновационные барьеры в мировой стройиндустрии.
Одной из наиболее популярных и, к сожалению, малопривлекательных характеристик не только российской, но и мировой стройиндустрии является ее чрезмерный консерватизм, крайняя медлительность по отношению к внедрению и широкому распространению новых технологий. За строительством давно закрепился ярлык "неповоротливой отрасли", и в качестве главного аргумента, подтверждающего справедливость этой характеристики, во многих исследованиях содержится ссылка на крайне низкий удельный вес инновационной составляющей в общей структуре расходов строительных компаний .
Необходимо делать существенную корректирующую поправку на то, что значительная доля новых технологических разработок, внедряемых в строительстве, приходит туда из других промышленных отраслей (металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности, химпрома). Однако даже с учетом этой необходимой коррекции общая оценка стройиндустрии как отрасли, не отличающейся особой склонностью к инновациям, представляется вполне объективной.
Более того, если говорить о жилищном сегменте строительной промышленности, эта негативная оценка становится еще более жесткой: инновационный потенциал жилищного строительства оценивается специалистами как значительно более низкий по сравнению с торгово-промышленной составляющей отрасли (офисное строительство). Основной причиной этого, по мнению маркетологов, является отсутствие в жилищном строительстве системного интегратора, ответственного за внедрение новых технологий (эту роль в торгово-промышленном сегменте совместно выполняют подрядчик и архитектор).
Рассмотрим интегрированный список инновационных барьеров выявленных в домостроении:
Циклический характер строительства;
Преобладание мелких фирм;
Низкий уровень интеграции в отрасли, чрезмерная зависимость от субподрядчиков;
Многообразие строительных стандартов и нормативов, обилие региональных особенностей как в техническом, так и в правовом аспектах;
Отсутствие унифицированной системы апробации и сертификации новых продуктов;
Отсутствие свободного доступа к информации о новых продуктах;
Неадекватный (средний) уровень технических знаний и профессиональной подготовки в отрасли;
Необходимость в одобрении инноваций финансовым и страховым секторами;
Ограниченное финансирование исследований в инновационной сфере;
Сопротивление инновациям со стороны покупателей;
Отсутствие налаженных схем продвижения новых технологий из исследовательских лабораторий для испытаний в эксплуатационных условиях;
Слабость контактов между университетскими исследовательскими центрами и стройиндустрией;
Низкий уровень государственной поддержки развития технологий;
Частая смена собственников в течение долгого жизненного цикла эксплуатации зданий;
Неприязненное отношение проектировщиков и строителей к контрактам с фиксированными ценами;
Высокая себестоимость ввода в эксплуатацию объектов;
Низкая корреляция между внедрением технологических инноваций и доходностью.
Целый ряд вышеперечисленных факторов, по мнению авторов данных исследований, наиболее четко проявляется именно в секторе жилищного строительства. Кроме того, инновации в жилищную стройиндустрию, как правило, внедряются с заметным временным лагом по сравнению с торгово-промышленным сегментом отрасли, причем нередки случаи, когда инновации, успешно апробированные последним, так и не получали широкого распространения в жилстроительстве.
Рассмотрим третий фактор структуры рынка административные барьеры в строительном комплексе. По данным последних социологических опросов, около 50% предпринимателей, занятых в отрасли, сталкиваются с непреодолимыми административными барьерами, которые ставят под угрозу реализацию национального приоритетного проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"; а также важных инфраструктурных проектов, в числе которых новые кольцевые автомагистрали вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга .
Основными проблемами, тормозящими развитие рынка земли и недвижимости в России, считается громоздкость процедуры предоставления земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта, а также допуск ограниченного числа компаний к участкам под застройку. Сюда же относится и то обстоятельство, что во многих муниципальных образованиях отсутствует необходимая документация, касающаяся планирования развития территорий и правил землепользования и застройки. Причем сами чиновники нередко даже и не подозревают, что можно делать на территории, а что нельзя. Зачастую необходимые документы либо просто отсутствуют, либо устарели настолько, что уже не отвечают реалиям и требованиям времени.
Таким образом мы установили, что, экономическая структура определяется: формами собственности, структурой товаропроизводителей, особенностями сферы товарного обращения, уровнем приватизации и разгосударствления структурных подразделений хозяйства, видами торговли, используемыми в стране. Различают три фактора структуры рынка: размер предприятия, инновационные барьеры, административные барьеры в строительной отрасли.
Рынок ремонтно-строительных услуг находится в прямой зависимости от рынка жилищного строительства, поскольку каждая новая квартира требует ремонта. Однако оценка рынка ремонтных услуг России производится исходя не только из количества вводимого жилья, но и общего объема жилого фонда, с учетом его износа.
Стоимостная оценкарынка ремонта
По данным центра маркетинговых исследований AUP.RU общий объем российского рынка ремонтных услуг в 2007 году оценивался в 2 млрд долл. По оценкам агентства ABARUS Market Research, эта цифра должна быть выше.
Рассчитать объем рынка ремонта удобнее, если столичный и региональный рынки оценивать отдельно. Начнем с оценки московского рынка ремонтных услуг. В 2007 году встречались разные цифры объема московского рынка ремонтных услуг: от 600 млн долл. до 1,5 млрд долл.
Как правило, при оценке в рамках одного города удобно отталкиваться от количества ежегодно стоящихся квадратных метров жилья. Для Москвы в 2006 году их число равнялось 4 779,7 тыс., в 2007 году - 4 821,1 тыс., в 2008 году - 3 279,9 тыс., в 2009 году - 2 703,5 тыс. м².
Большая часть москвичей - 57 % - при ремонте укладываются в бюджет до 1 000 долл., 25 % жителей столицы позволяют себе затратить на это мероприятие от 1 000 до 2 500 долл., и только 18 % располагают возможностями осуществить ремонт стоимостью более 2 500 долл. Принимаем во внимание среднюю цену ремонта 1 м² в Москве в районе 100 долларов.
В результате выходит, что для ремонта новой столичной квартиры требуется потратить не меньше 7-10 тыс. долларов. Имея в виду то, что не все вновь построенные московские квартиры сразу подвергаются ремонту, можно оценить объем сегмента ремонта московских новостроек в 450-500 млн долларов. С другой стороны, ремонт жилья сегментов элитного и бизнес-класса намного превышает 10 тыс. долл., что свидетельствует в пользу оценки этого сегмента рынка в 600 млн долларов.
Таблица 1
Расчет объема московского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы
Теперь необходимо оценить сегмент ремонта вторичного жилья. Согласно оценкам риэлтеров, на вторичном рынке 70 тыс. квартир в Москве ежегодно меняет своих хозяев. Приняв во внимание среднюю площадь московской квартиры в 65 м² (полученную путем деления всего жилищного фонда города, на число квартир) получим около 4,5 млн м² вторичной жилой площади, на которой вероятнее всего проводится ремонт. Таким образом, приняв среднюю цену ремонта в 100 долл., получим еще 450-500 млн долларов.
Остается учесть затраты на текущий ремонт. Они рассчитываются с использованием следующего метода: из величины жилищного фонда города вычитаются все категории жилья, в которых делается ремонт при переезде. Затем весь оставшийся жилой фонд делится на средний межремонтный период в 15 лет. Для Москвы получается 8 млн м², подлежащих текущему ремонту. Для этого сегмента логичнее взять заниженную оценку стоимости ремонта в 50-70 долл., т. к. текущий ремонт чаще всего выполняется силами самих владельцев, а также нередко является выборочным, т. е. осваивается не вся указанная площадь. Таким образом, для этого сегмента получим оценку в 400-500 млн долл.
Таблица 2
Расчет объема российского рынка ремонтных услуг в 2006-2008 годы
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным СМИ и ФСГС РФ
Таким образом, просуммировав все цифры, получим оценочный объем рынка ремонтных услуг Москвы. В течение периода 2006-2008 годов эта цифра немного варьировалась в зависимости от курса доллара и инфляции (см. табл. 1). Расчет за 2009 год еще не был подведен.
Что касается оценки всего ремонтно-строительного рынка страны, то можно воспользоваться соотношением объемов розничной торговли в Москве и других городах России. Исходя из данных по торговым оборотам, известно, что объем розничной торговли Москвы составляет 25 % от общероссийского. Наиболее крупными розничными рынками, помимо Москвы, являются Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Новосибирск, Екатеринбург и другие крупные города. Таким образом, путем арифметических вычислений получаем оценку российского рынка ремонтно-строительных услуг в 2006-2007 годы, а также вычислить долю этого рынка в объеме ВВП страны.
Согласно методике Росстата (см. рис. 1), в составе потребительских расходов домашних хозяйств учитываются расходы на приобретение строительных
материалов и расходы на оплату бытовых услуг по ремонту квартир, домов и других построек. Соответственно, с точки зрения Росстата, потребительские расходы домохозяйств на строительство и недвижимость представляют собой текущие расходы населения на мелкий ремонт или, например, окраску деревенского дома.
Рис. 1. Официальная статистика затрат на ремонт и строительство жилья в РФ, млн руб.
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат)
Что касается капитального ремонта жилых и подсобных помещений, строительства и приобретения недвижимости, то такие расходы не относятся к потребительским. Росстат полагает, что это инвестиции в основной капитал. Дело в том, что значительной частью населения недвижимость рассматривается не только как жилье (потребительское благо) но и как инвестиции. В этом случае нельзя говорить о их регулярности, как и о регулярности расходов на ремонт.
Согласно статистическим данным, в состав расходов на приобретение строительных материалов для регулярного обслуживания и ремонта жилых помещений включаются следующие расходы: краски и лаки, обои, стекло оконное, сантехническое оборудование, другие строительные и отделочные материалы для ремонта (например, керамическая плитка, паркет, цемент, гвозди, шурупы, ручки дверные и оконные, песок, цемент, алебастр, оконная замазка и др.). В состав потребительских расходов не включаются расходы на приобретение лесо- и пиломатериалов, ДСП и фанеры, кирпича и шифера, так как они связаны со строительством жилых помещений.
В состав оплаты услуг по обслуживанию и ремонту жилых помещений включаются расходы на услуги по ремонту (если при ремонте используются стройматериалы подрядчика, их стоимость из общего объема расходов не выделяется), услуги по проводке и ремонту газовой и электросети, водопровода, канализации, а также регулярные отчисления на капитальный ремонт в ЖСК или жилищное товарищество.
Даже несмотря на то, что многие услуги формально входят в состав квартплаты, жители самостоятельно приобретают материалы, а ремонт выполняют либо сами, либо с привлечением рабочих, не относящихся к РЭУ или ДЕЗ.
Характеристика игроков рынка ремонтных услуг
Основными факторами, по которым можно сегментировать игроков рынка выступают виды ремонта и его цена. Кроме того, ремонтные предприятия можно сегментировать и по их размеру.
Сегмент частных лиц
Как правило, в данном сегменте работают частные лица или незарегистрированные, случайно организованные для выполнения конкретного заказа бригады. Самые «дешевые» рабочие - выходцы из Узбекистана и Молдовы, за ними следуют рабочие из Украины. Оплата таких рабочих зачастую до десяти раз ниже, чем московских специалистов.
Сегмент небольших предприятий
Обычно постоянный состав таких компаний колеблется на уровне 5-10 человек, при этом, при необходимости, нанимаются неквалифицированные помощники или частные мастера по договорам подряда. Стоит отметить, что до сих пор значительная часть таких рабочих привлекается на основании устных соглашений, без официального оформления. Основными организационно-правовыми формами для таких компаний выступают предприниматели без образования юридического лица.
Заказчик, как правило, в таких компаниях общается с бригадиром, который принимает решение об объеме работ и о привлечении дополнительных специалистов. Как и в сегменте частных лиц, такие компании зачастую привлекают рабочих из ближнего зарубежья, в том числе без опыта работы. Однако для данного сегмента уже можно считать правилом привлечение к чистовым, отделочным работам относительно квалифицированных специалистов.
Подавляющее большинство предприятий здесь работает без какого-либо проекта. Это выгодно, прежде всего, самому предприятию: в случае, если заказчик будет недоволен качеством работ, нанять новую компанию без проекта будет сложнее.
Большинство небольших фирм работает, не располагая складом, материалы доставляются с рынка напрямую, под конкретный заказ. Но если объемы продаж повышаются, то содержание склада становится рентабельным, поскольку можно закупать материалы оптом.
Согласно существующей на рынке тенденции, многие подобные компании, состоящие из неквалифицированных рабочих, после нескольких выполненных ремонтов доводят расценки на работу до среднерыночных, однако при этом качество работ все еще остается неудовлетворительным.
Несмотря на то, что сегодня некоторые из подобных предприятий имеют лицензии, ремонтному бизнесу еще далеко до открытости: по словам самих участников рынка, их деятельность остается закрытой в 90% случаев. Столь высокая цифра объясняется трудностью контроля выполняемых работ со стороны налоговой инспекции - даже в случае обнаружения факта работ практически невозможно учесть производимые наличными расчеты между заказчиком и исполнителями.
Сегмент крупныхи специализированных компаний
Сегмент дорогого и элитного ремонта практически целиком принадлежит специализированным строительным компаниям. Здесь уже основной массив работ выполняют строители-москвичи или приезжие специалисты из других регионов страны, имеющие узкую специализацию (электрики, плиточники и т. д.). Кроме того, в таком предприятии обычно присутствует и архитектор, который следит за выполнением проекта. До сих пор данный сегмент считают самым «цивилизованным» на рынке. Именно в этом сегменте работают архитектурные и дизайн-студии.
Эксперты рынка считают, что небольшие предприятия и частные лица выполняют большую долю ремонтных работ на рынке в натуральном выражении, в то же время их доля в денежном выражении намного меньше. Это объясняется несколькими причинами:
Соответственно, общий объем валового дохода невысок, несмотря на сравнительно большие объемы.
Рынок ремонтно-строительных услуг имеет интересную особенность: на всем рынке отсутствуют не только поддерживаемые, раскрученные бренды, но и просто общеизвестные марки (за исключением персональной известности отдельных рабочих, мастеров, архитекторов). Специалисты объясняют такую ситуацию несколькими факторами:
Создание крупного, диверсифицированного предприятия, имеющего рабочих всех специальностей, экономически невыгодно. Считается, что в таком случае часть рабочих будет простаивать;
Если строительная компания будет работать легально и демонстрировать свою прибыль, то, опять-таки, считается, что ее работа будет экономически невыгодна.
Впрочем, кроме специализированных ремонтных предприятий, на рынке работает много крупных компаний, позиционирующих ремонтные услуги в качестве сопровождающих к основным: например, фирма занимается продажей сантехники и ее установкой, продажей электроустановочного оборудования и его монтажом и т. д. В этом случае на рынке продвигается именно основной продукт.
Ремонтные компании часто сетуют, что заказчики редко понимают отличия в стоимости ремонта, то есть в оплате труда рабочих. Дешевые, неквалифицированные рабочие просто не знакомы со стандартами, в соответствие с которыми следует работать. Например, они не знают, что дверные ручки необходимо закрывать специальным малярным скотчем, который не оставляет следов, что следует использовать стремянки, не царапающие паркет, и т. д.
Виды и стоимость ремонтных работ
Спрос на ремонтно-отделочные услуги носит ярко выраженный сезонный характер. Основной пик спроса на ремонтно-отделочные услуги приходится на летние месяцы - июль-август. Однако в последние годы влияние сезонности на рынок ослабевает - современные строительные материалы позволяют выполнять ремонт круглогодично.
Согласно опросам исследовательских компаний (в частности, ROMIR Monitoring и др.), в год ремонтные работы производят от 30 % до 40 % жителей России (активность пропорционально зависит от масштаба населенного пункта). Из них около 90 % ограничиваются косметическим ремонтом (50 % делают полный косметический ремонт, 40 % - выборочный), и только 10 % занимаются капитальным. В Москве на капитальный ремонт приходится больше - около 25 % всех ремонтов. Интересна следующая закономерность: тот, кто предпочитают делать выборочный косметический ремонт, редко осуществляют капитальный (весь период проживания в квартире превращается в перманентный ремонт отдельных ее частей).
Наиболее популярны в нашей стране работы по оклейке обоев, побелке или покраске потолков, штукатурке и окраске стен, смене напольных покрытий. Менее популярны установка подвесных (натяжных) потолков, монтаж водяного отопления и систем вентиляции, перепланировка и возведение стен.
Подавляющее большинство россиян проводят ремонт самостоятельно. Лишь 3-5 % жителей России нанимают строительную бригаду. В то время как в Москве более 30 % домашних хозяйств делают ремонт с привлечением специалистов.
Согласно данным информационного портала выставочного форума «Доркомэкспо», в Москве работает до 5 000 специализированных предприятий, занимающихся ремонтом. При этом количество небольших предприятий и, особенно, частных лиц едва ли поддается точному анализу. Такая ситуация объясняется в том числе и тем, что входной барьер на данном рынке крайне низок.
В среднем по России компании дорогого ценового сегмента с оказанием дизайнерских услуг встречаются крайне редко, как правило, в крупных городах, в то время как для Москвы это довольно активно развивающийся сегмент. Среди активно и успешно действующих на московском рынке компаний более 50 % относятся к сегменту «евростандарт», т. е. к среднему сегменту. Компаний сегмента «люкс» насчитывается среди рассматриваемых 30 %, что является неплохим показателем. Компаний нижнего ценового сегмента около 20 %.
Понятие «евроремонт» и практически все производные от этого слова давно сместилось в менее престижную ценовую категорию, и находится сейчас в среднем ценовом сегменте. А путаницу в названия вносят, главным образом, компании нижнего ценового сегмента, настойчиво называя стандартный качественный ремонт «евроремонтом». На фоне этой пестроты фирмы сегмента «люкс», которых, как выяснилось, уже немало на московском рынке, вынуждены придумывать иные названия своим услугам, чтобы отгородиться от общей массы. В верхний сегмент «люкс» попадают такие названия, как евролюкс, премиум, эксклюзивный. В качестве знака отличия для этих целей выступают также и цены.
Для различных видов работ характерна разная рентабельность. Такие работы, как установка кондиционеров, стеклопакетов, электрика, сантехнические работы, а также слом межкомнатных стен могут принести предприятию до 50 % прибыли, а плиточные и малярные работы, например, находятся на грани окупаемости.
У разных компаний цены на один и тот же вид работ сильно варьируются. Разница между нижним и верхним значением по некоторым видам услуг достигает иногда показателя в 12-13 раз. Причем разница в рабочей квалификации не может выступать объяснением в полной мере, так как наивысшая разница в расценках наблюдается в сегменте демонтажных работ (удаление линолеума, снятие паркета, очистка стен от старых обоев и т. п.), т. е. самых простых и не требующих квалифицированного труда. Скорее всего, это необоснованное завышение используется потому, что стоимость таких работ в целом невысока и на первый взгляд, не сильно сказывается на общем бюджете ремонта. Также нередко наблюдается разброс расценок в рамках прайс-листа одной компании. Особенно этим «грешат» фирмы среднего ценового сегмента, возможно, пытаясь таким образом привлечь клиентов, настроенных на отделку различной степени интенсивности.
Тенденции
До кризиса российский рынок ремонта рос на 15-20 % в год. В 2008 году прирост замедлился примерно до 13 %. В связи с кризисом ожидалось серьезное падение рынка. Однако имели силу некоторые факторы, которые все же способствовали сохранению ремонта и строительства в стране. Эти же факторы будут поддерживать рынок на плаву и в дальнейшем.
Значительный объем ремонтных работ приходится, как уже было сказано выше, на новостройки. Несмотря на то, что строительная отрасль переживает непростые времена, правительство не может позволить упасть объемам жилищного строительства на серьезные величины. Эта сфера экономики будет финансироваться и стимулироваться.
Доля монолитных домов в общем количестве домов все время увеличивается. Затраты на ремонт в таких домах больше, чем стоимость отделки в панельных домах, поскольку часто в новых квартирах нет не только перегородок, но даже и разводок электрики и сантехники. Если в 2003 году на монолитные дома приходилось порядка 15-20 % рынка новостроек, то в 2007 году уже более 45 %. В настоящее время доля монолитных домов составляет более 60 %.
Стоимость строительных материалов будет увеличиваться, в том числе за счет роста использования более качественных и дорогих материалов. Анализ ряда сегментов отделочных материалов в начале 2010 года показал, что более дорогие бренды не потеряли своих позиций в период кризиса.
В. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям агентства ABARUS Market Research
* В расчетах используются средние данные по России
Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ поводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.
Строительство является исторически одной из ведущих отраслей экономики России, на долю которого приходится до 3% ВВП. В различные периоды, в зависимости от общего состояния экономики страны, строительная отрасль испытывала подъемы и спады, оставаясь при этом одним из наиболее привлекательных направлений инвестирования.
Как правило, строительные объекты классифицируются в первую очередь по назначению: жилые здания, промышленного назначения и административно-общественные. Каждое из направлений имеет свои особенности и закономерности развития.
Отдельно рассматривается строительство автомобильных дорог.
Строительная отрасль, согласно классификатору ОКВЭД, занимает раздел F с дальнейшим делением по направлениям. Раздел 45.21 «Общестроительные работы» включает в себя 11 специализированных направлений производства строительных работ таких, как например «Производство общестроительных работ по возведению зданий», «Производство общестроительных работ по строительству электростанций…», «… по строительству сооружений для горнодобывающей промышленности и т.д.».
Российская экономика в целом сегодня характеризуется снижением инвестиционной активности за счет оттока иностранного капитала, а также сокращения инвестиционных программ отечественных финансовых организаций. Высок уровень инфляции. Экспертами предполагается частичное замещение западных инвестиций азиатскими, однако такие прогнозы выглядят излишне оптимистично.
В связи с общим снижением платежеспособности основной массы населения, в секторе жилищного строительства пострадает в первую средний сегмент, за счет которого увеличится доля бюджетного сегмента. Премиальный сегмент индивидуального жилого строительства сократится незначительно; строительство многоквартирных зданий премиального сегмента обнаружит тенденцию к значительному снижению.
Промышленное строительство в России в последние годы инвестировалось в значительной степени за счет иностранного капитала, поэтому можно ожидать заморозки проектов, находящихся в реализации, а также практически полной остановки финансирования сектора.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Строительство административно-общественных зданий также будет сокращено – востребованность помещений в торговых центрах, довольно долгое время являвшихся локомотивом данного сегмента, катастрофически падает.
Согласно данным Росстата, ежегодный объем работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство», с 2010 по 2013 год вырос с 4454,2 млрд. рублей до 6019,5 млрд., показав стабильную динамику роста. Количество работников отрасли осталось практически неизменным за этот период 5,4-5,7 млн. человек. Ежегодное количество инвестиций в основной капитал отрасли также почти не изменялось из года в год – 337-357 млрд. рублей.
Рисунок 1. Динамика ввода зданий жилого и промышленного назначения в 2010-2013 гг., тыс. ед.
Площадь и строительный объем зданий увеличивался прямо пропорционально количеству сданных в эксплуатацию зданий.
Рисунок 2. Финансовые показатели строительной отрасли в России, тыс. руб.
Как видно из диаграммы, стабильный рост показателей отрасли в 2011-2013 годах сменился некоторым падением в 2014 году. Предположительно, показатели 2015 года продолжат отрицательную динамику, однако их снижение не будет резким и вряд ли достигнет уровня 2011. Характерным является значительный рост показателя «капитал и резервы», который говорит о выведении предприятиями средств из оборота, а, следовательно, об отказе от развернутого ведения основной деятельности; выведенные из оборота средства могут быть перераспределены внутри крупных холдингов или инвестированы предприятиями в другие направления деятельности. Все это позволяет судить о подготовке отрасли к длительному спаду.
Готовые идеи для вашего бизнеса
Показатели рентабельности также обнаруживают тенденции к стагнации или снижению – Рисунок 3. Наибольшее падение показывает рентабельность собственного капитала.
Рисунок 3. Динамика показателей рентабельности в 2006-2014 гг., %
Показательно многократное снижение доли долгосрочных обязательств в совокупном капитале. Если в период с 2006 по 2013 год обеспеченность отрасли долгосрочными заемными средствами составляла 27-36%, то в 2014 она сократилась до 6,2%, что вызвано, в первую очередь, значительным повышением ставок по кредитам. Также это подтверждает вывод о том, что отрасль находится в ожидании долгосрочного спада. Этот же вывод подтверждается и значительным ростом степени погашения финансовых вложений – с 700 млрд. руб. в среднем ежегодно в 2011-2013 гг. до 1,2 трлн. Рублей в 2014 году.
Динамика зарубежных инвестиций также отрицательная – Рисунок 4, что подтверждает существенный отток иностранного капитала из отечественного бизнеса; за первое полугодие 2015 года объем иностранных инвестиций составил 787 307 тыс. руб., что продолжает отрицательную динамику.
Рисунок 4. Динамика зарубежных инвестиций в строительную отрасль в 2011-2014 гг., тыс. рублей
Анализ отрасли по регионам приведен ниже.
Рисунок 5. Финансовые показатели строительной отрасли в СЗФО, тыс. руб.
Рисунок 6. Финансовые показатели строительной отрасли в ЦФО, тыс. руб.
Рисунок 7. Финансовые показатели строительной отрасли в ПФО, тыс. руб
Рисунок 8. Финансовые показатели строительной отрасли в ЮФО, тыс. руб.
Рисунок 9. Финансовые показатели строительной отрасли в УФО, тыс. руб.
Рисунок 10. Финансовые показатели строительной отрасли в СФО, тыс. руб.
Рисунок 11. Финансовые показатели строительной отрасли в ДВФО, тыс. руб.
Рисунок 12. Финансовые показатели строительной отрасли в СКФО, тыс. руб.
Как видно из приведенных диаграмм, в целом динамика по различным показателям однородна. Объем оборотных активов показывает положительную или отрицательную тенденцию в зависимости от региона. Прибыль почти во всех регионах (кроме СЗФО и УФО) выросла в 2014 году по сравнению с 2013 годом на фоне неоднозначной динамики выручки. Предположительно, такой диссонанс может быть связан с повышением рентабельности продаж за счет повышения наценки, а также ввода в эксплуатацию большего количества объектов высоких ценовых сегментов. Особенно характерно это отражено на графиках УФО, ЮФО и ЦФО. Прослеживается однозначная тенденция к наращиванию резервов предприятий во всех регионах.
Рисунок 13. Динамика рентабельности продаж по регионам РФ, %
Готовые идеи для вашего бизнеса
По итогам первых трех кварталов 2015 года, чистая прибыль от продаж в целом по отрасли составила 104 млрд. рублей, что составляет 41% от прибыли 2014 года. С учетом окончания строительного сезона для многих регионов уже в третьем квартале, маловероятно, что по итогам года прибыль 2015 года составит хотя бы 70% от показателя 2014 года.
Строительство тесно связано с рядом отраслей, таких как: производство строительных материалов, добыча ископаемых, проектирование, грузоперевозки и т.д. Безусловно, наиболее тесные связи проявляются между строительной отраслью и проектированием и производством стройматериалов – для них строительство является основным заказчиком и потребителем.
Падение объемов строительства негативным образом скажется на состоянии этих сегментов рынка. Собственно говоря, в течение многих лет проектные организации всех направлений испытывают перманентное снижение количества заказов.
Что касается производства строительных материалов, то, по данным Росстата, за три квартала 2015 года отгружено на 7% больше металлических строительных конструкций и изделий, чем за аналогичный период 2014 года; изделий из обожженной глины (кирпич, черепица и др.) – на 10% меньше; деревянных строительных конструкций и столярных изделий – на 6% меньше. Таким образом, спад в этой отрасли пока что фактически незаметен.
Основным потребителем продукции строительной продукции являются девелоперские компании и частные лица. Учитывая то, что девелопмент не выделен в классификаторе в качестве отдельного вида деятельности, провести анализ состояния данной отрасли не представляется возможным. Однако, принимая во внимание эластичность предложения по спросу, можно говорить о том, что состояние собственно строительной отрасли достаточным образом отражает состояние девелопмента.
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что строительная отрасль в настоящий момент находится на завершающем этапе роста последних лет, за которым последует длительный спад. Длительность его зависит от внутренних и внешних факторов – государственное регулирование отрасли, платежеспособность населения, возвращение иностранных инвесторов.
В течение этого периода инвестировать капитал в отрасль едва ли будет целесообразно, особенно учитывая повышение уровня конкуренции в первые годы спада.
Денис Мирошниченко
(c)
- портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса
38 человек изучает этот бизнес сегодня.
За 30 дней этим бизнесом интересовались 21995 раз.
Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса
Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, мебельный рынок в последние годы демонстрирует рост. Происходит сдвиг в ценовых сегментах – от премиального в сторону стандартного и бюджетного.
В ближайшие несколько лет рынок с наибольшей долей вероятности будет находиться в состоянии стагнации. Доля мультибрендовой розницы будет продолжать сокращаться, однако полностью она не исчезнет. ...
В отношении печатной продукции, как книжной, так и периодических изданий, прогноз однозначно негативный. При незначительном росте цен объем потребления будет существенно снижаться. Роста можно ожидать...
Метафорические ассоциативные карты (МАК) все больше заполоняют рынок консультационных услуг и все чаще применяются людьми для личного пользования независимо от рода деятельности. В этой статье...
Рост рынка к 2020 году, по прогнозам экспертов, может составить пятикратный объем 2014 года.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Сущность строительных услуг как товара, их жизненный цикл. Определение маркетинговой среды строительства. Основные функции сбыта в данной сфере. Характеристика стратегий маркетинга и мероприятий маркетинга, преимущества и недостатки каждой из них.
курсовая работа , добавлен 14.01.2011
Основные показатели деятельности и организационная структура предприятия. Анализ видов рекламы и расходов на нее. Маркетинговое исследование потребителей и спроса на рынке строительных материалов. Разработки новой рекламной политики и стратегии фирмы.
дипломная работа , добавлен 15.01.2014
Краткая история возникновения и развития строительных отделочных растворов и смесей. Экспертиза качества строительных материалов. Создание розничного торгового предприятия: выбор метода обслуживания, подбор и расчет оборудования для неторговых помещений.
дипломная работа , добавлен 03.11.2013
Методы проведения и информационная база маркетинговых исследований; способы сбора маркетинговых данных. Маркетиговое исследование потребителей, спроса на рынке строительных материалов г. Москва. Реклама и рекламные расходы фирмы ООО "Строймонтаж".
дипломная работа , добавлен 15.01.2014
Проведение маркетингового исследования по реконструкции цементного завода. Основные тенденции рынка производства строительных сыпучих материалов. Анализ рынка строительных фирм Санкт-Петербурга. Рекомендации по развитию строительной компании ЗАО "Корта".
дипломная работа , добавлен 03.03.2013
Оценка привлекательности рынка спортивного инвентаря для велосипедистов. Анализ внешней макросреды рынка, его возможности и угрозы. Экономические факторы, влияющие на развитие продаж спортивного инвентаря. Анализ потребителей и конкурентов рынка.
курсовая работа , добавлен 26.06.2014
Анализ макро- и микросреды обувного рынка. Экономические, социально-культурные и технологические факторы развития рынка обуви. Классификационные признаки сегментации рынка. Потребители и конкуренты. Оценка привлекательности рынка танцевальной обуви.
курсовая работа , добавлен 14.09.2015
Методы проведения маркетинговых исследований. Порядок сбора маркетинговых данных. Общая характеристика и рекламные расходы фирмы ООО "ВИТ Царицынские краски". Маркетинговое исследование потребителей, спроса на рынке строительных материалов г. Волгоград.
курсовая работа , добавлен 13.11.2014