Сейчас перед нашими производителями и сбытовиками ЛКМ стоит очень ответственная задача: подхватить у зарубежных коллег «провисшие» ниши рынка
Сегмент лакокрасочных материалов - это целое «государство в государстве» строительных материалов. Лаки и краски используются везде: в быту, в промышленности, для работы по дереву, металлу, камню, пластику.
Современный рынок лакокрасочных материалов демонстрирует колоссальное разнообразие самых разных свойств красок и всевозможных художественных эффектов, которые можно создать с их помощью. В многообразии мира красок попыталась разобраться наш корреспондент.
Как их классифицировать
Безусловно, самый большой блок составляют архитектурные краски, которые используются для внутренних и внешних отделочных работ. Производители архитектурных красок сегодня решают крайне злободневную задачу: минимизировать вредные испарения летучих органических соединений из красочных консистенций. Достигается это за счет использования меньшего количества растворителей.
Вторую большую группу составляют индустриальные краски, представляющие собой защитные покрытия: антикоррозийные, морозоустойчивые, специальные покрытия при деревообработке и т.д. Кроме того, это краски для нанесения дорожной разметки, флюоресцентные краски, в которые добавляются специальные флюоресцирующие гранулы. Краски этих направлений в последнее время пользуются все возрастающим спросом.
Особняком стоят порошковые краски, которые используются только для окраски поверхностей в промышленных условиях. Порошковые красящие смеси применяются как в бытовом секторе - для окраски, например, всей белой бытовой техники, так и в промышленно-индустриальном - для окрашивания труб разного диаметра.
Наконец, по своей классификации краски делятся на водно-дисперсионные (когда в воде растворяется эмульсия полимера) и органо-растворимые (на основе растворителя).
Если же говорить собственно о краске, то она, как известно, состоит из связующего (полимера), растворителя (это может быть вода или органический растворитель), пигмента (например, диоксида титана) и наполнителя. Последний улучшает физико-химические свойства краски, за счет наполнителя достигается образование прочной и гладкой пленки на поверхности краски. Если состав краски качественный, то пленка не стирается и не трескается.
Дальше идут добавки, которые впрямую влияют на качество краски. Пеногаситель: при перемешивании в краску попадают пузырьки воздуха, образуется пена, и для того, чтобы выгнать воздух из смеси, как раз и используется пеногаситель. Загустители: они регулируют вязкость краски и пр. Добавки группы антипиренов придают краске огнезащитные и антикоррозийные свойства, а специальные стеклянные гранулы - свойства флюоресцирующие.
Достаточно серьезная проблема, с которой сталкиваются производители лакокрасочных материалов, - это стабильность цвета. Купив конкретную краску, чтобы, скажем, выкрасить стену, потребитель должен быть твердо уверен в том, что именно такой цвет он найдет в банке и завтра, и послезавтра. И здесь определяющую роль также играют добавки. К сожалению, отечественная промышленность выпускает крайне мало добавок для ЛКМ. Поэтому большую часть этих компонентов сегодня приходится покупать за рубежом.
Почуяв крупного российского производителя, китайцы демпингуют
Не секрет, что одними из основных поставщиков добавок для нашей ЛК-промышленности в последнее время стали азиатские страны - Китай, Корея, Индия.
Китай сейчас очень продвинулся в области строительной химии, - рассказала нам Ирина Булдыгина , коммерческий директор одной из фирм, занимающихся поставками сырья для производства лаков и красок из стран Азии. - Химическая промышленность здесь растет как на дрожжах. Смотришь и удивляешься: заводики, которые до недавнего времени представляли собой небольшую производственную площадку, буквально на наших глазах превратились в настоящих химических гигантов.
В чем секрет успеха китайских производителей? - поинтересовались мы у Ирины.
В Китае огромный рынок сбыта, он-то и стимулирует производство, - ответила наша собеседница. - Например, в Поднебесной выпускают краску для самолетов, морских судов, и все это крайне востребовано на внутреннем рынке. У нас же потребности в такого рода красках гораздо меньшие в силу того, что объемы строительства гражданских судов несравнимы с китайскими. А раз рынок «съежился», предпосылок для развития тех же ЛКМ маловато.
Кроме того, по словам Ирины Булдыгиной, если уж создавать у нас какие-то «громкие» производства, они должны быть конкурентны с теми же китайскими и по цене, и по качеству. А на поверку что получается? Как только китайцы понимают, что появился крупный производитель в России, их «ответ Чемберлену» прост: демпинг! И демпинговать наши коллеги могут достаточно продолжительное время - настолько долго, что у начинающего отечественного производителя появляются все предпосылки для разорения.
Стоит ли ожидать падения рынка ЛКМ
Несмотря на негативные тенденции в экономике последних месяцев, производители лакокрасочных материалов и поставщики сырья для ЛКМ надежды на лучшее не теряют.
Статистика вроде бы отмечает некоторое падение сбыта ЛКМ, - констатирует генеральный директор компании «Русские краски» (г. Ярославль) Валерий Абрамов . - Но говорить о том, что рынок ЛКМ стагнирует, думаю, неправильно. Здесь все время что-то происходит.
По словам нашего собеседника, при анализе различных сегментов рынка лакокрасочных материалов хорошо видно, что везде ситуация разная.
Есть ниши, которые, действительно, имеют тенденцию к падению, - поясняет топ-менеджер одной из старейших российских компаний. - Это, например, все, что связано с дорожной разметкой. Общеизвестно, что расходы на дорожное строительство в этом году урезали где-то на 20%. Следовательно, и потребление краски у дорожников снизится примерно на столько же.
Если же говорить о лакокрасочной «индустриалке» в целом, то здесь, по словам Валерия Абрамова, безусловно, стоит ожидать некоторого падения. Инвестиционная активность в строительстве упала - а значит, стройка будет потреблять меньше металлоконструкций, которые, как правило, окрашиваются. Соответственно, машиностроительные предприятия также получают меньшее финансирование, поэтому и здесь может быть провал.
Может «просесть» и рынок порошковых красок, поскольку сегодня из соображений экономии многие компании-потребители переходят на жидкие краски. Правда, теплится надежда, что достаточно скоро начнется строительство крупного газопровода («Турецкий поток»). Он потребует колоссального количества труб, и они, по словам нашего эксперта, будут окрашиваться преимущественно красками отечественных поставщиков.
Вряд ли стоит надеяться и на рост спроса в сегменте бытовых красок. Делая покупки, население сейчас очень осторожно тратит свои сбережения. А вот сектор авторемонта, по мнению Валерия Абрамова, продемонстрирует стабильность. Машины ремонтировали, ремонтируют и будут ремонтировать. А значит, и красить.
Ряд экспертов рынка ЛКМ сходятся во мнении, что сейчас у отечественных производителей и сбытовиков очень ответственная задача: подхватить у зарубежных коллег те ниши рынка, которые по каким-то причинам «провисли». В это непростое время многие импортеры не смогли вовремя сориентироваться и обеспечить потребителя всем необходимым. А тут вот он - локальный (то бишь наш, местный!) производитель. Так сказать, собственной персоной.
Умирать никто не собирается - все намерены выжить
А вот у меня ощущение, что объемы производства лакокрасочных материалов снизятся не сильно, - признался управляющий химическим бизнесом группы компаний «Единая Торговая Система» Григорий Балмасов . - Правда, импортные поставки, тут я согласен, упадут значительно.
Поэтому местным производителям сейчас самое время задуматься над тем, куда они двигаются и какую дорогу выбирают, считает эксперт.
Это ведь не первый кризис на нашей памяти, и мы всегда как-то находили выход из положения, - напоминает наш собеседник. - Поэтому в нашей подотрасли, собственно, никто умирать не собирается - все намерены выжить и остаться на плаву.
Григорий Балмасов отмечает ценовые тенденции в отношении ЛКМ: за рубежом цены на лакокраску часто даже снижаются за счет перехода на более дешевые сырье и материалы, а у нас в России из-за девальвации курса рубля цены на импортные ЛКМ, понятное дело, растут, причем весьма бурно.
Впрочем, с точки зрения здравого смысла, по мнению эксперта, вряд ли стоит ожидать чего-то катастрофически драматического.
Отечественные ЛКМ тоже подорожают
К слову, о ценах. Сейчас везде только и слышно: импортозамещение, импортозамещение! Пока в сегменте ЛКМ это худо-бедно работало. Существовали какие-то «удешевляющие» программы, которые нужно было закрыть в конце года. Ряд производителей экспериментировал с латексом: меняли импортный на российский. Естественно, цены за счет этого снижались, и довольно значительно.
Но тенденция к снижению цены за счет импортозамещения, думаю, не сохранится, - прогнозирует Олег Кузин , генеральный директор компании «Акрилан» (г. Владимир). - И в итоге отечественные цены сравняются с импортом - здесь никаких иллюзий быть не должно. Причина проста: наши производители и поставщики российского сырья тоже не хотят терять деньги. И если на внешнем рынке за счет девальвации рубля сегодня можно хорошо зарабатывать на экспорте, то и на внутреннем никто не захочет продавать продукцию значительно дешевле.
В общем, как полагает Олег Кузин, в сегменте производства ЛКМ программа импортозамещения пока еще окончательно не «созрела». Сами по себе призывы переходить на все отечественное - это замечательно. Но когда речь идет о коммерческих интересах, то тут все складывается не по велению сердца, а по законам рынка. А коммерческий интерес подсказывает: цены на отечественное также придется повысить.
Хочешь остаться на рынке - «обезвредь» свою краску
Вот тут жалуются на падение спроса. А у нас аншлаг! - рассказала на недавней конференции в рамках выставки «ИНТЕРЛАКОКРАСКА-2015» представительница крупного отечественного производителя лакокрасочных материалов. Причем секрет здесь, по ее словам, прост: предприятие, которое она представляет, сделало ставку на продвижение более дорогих, но и более качественных материалов. И выиграло! Те, кто раньше пользовался импортными декоративными красками и привык к высокому европейскому качеству, теперь выбирает премиальный отечественный бренд. У нашего производителя цены чуть-чуть пониже, а качество - почти европейское. Словом, богатые сейчас тоже считают деньги.
Ведущие российские предприятия сейчас решают проблему снижения в краске доли вредных летучих веществ, - сообщилаконсультант крупной компании-дилера, продающей краски непосредственно в магазины. - Поэтому предпочтение отдается безопасным акриловым краскам на водной основе. Но у акриловых красок есть один недочет: они менее прочные, чем алкиды. Поэтому химики-лакокрасочники сейчас работают над тем, чтобы придать акриловым краскам прочность алкидов.
Как рассказала наша собеседница, в Германии производство уже чуть ли не на 90% переведено на акрил. И даже те производители, которые издавна выпускали эмали, сегодня переходят на водные краски.
Чтобы выделиться, нужно быть разным
Еще один важный момент, над которым работают лакокрасочники, - ассортиментная линейка. Если хочешь выделиться на рынке, она должна быть широкой. Поэтому ведущие предприятия строительной химии стараются выпускать практически весь комплекс красок. Индустриальных (антикоррозийных, «разметочных»), флюоресцентных, архитектурных, с различными художественными эффектами (например, с «молотковым» эффектом, когда краска наносится как бы мазками), витражных (красок по стеклу), красок-кракле (со состаренным эффектом) и даже красок для иконописи.
Нас, например, очень интересуют необычные, эксклюзивные краски, - рассказывает представитель дилера. - Например, краски для досок, на которых можно писать мелом (школьные доски, доски для меню в ресторанах). Еще одна ниша - краски для иконописи. Они тоже должны быть особыми: потребители здесь очень требовательные и к качеству краски, и к ее маркировке.
Словом, проблем в лакокрасочной отрасли много. Впрочем, как и везде. Но проблемы эти, убеждены производители и поставщики ЛКМ, вполне решаемы.
Елена МАЦЕЙКО
Фото korabley.net, polihim-voronezh.ru, r93.ru, vseokraskah.net
Ученые предполагают, изготовление первых красок началось около 25 тыс. лет тому назад. Эти краски были достаточно примитивны и обладали плохой долговечностью. В период, приблизительно между 3000 и 600 гг. до н. э. развитие искусства приготовления красок было значительно развито египтянами. Им же принадлежит разработка первых красочных лаков. В качестве пленкообразователей египтяне почти исключительно использовали природные смолы, расплавы восков. Греки начали использовать лаки на основе высыхающих масел. К концу ХVIII в. спрос на краски всех типов возрос до такой степени, что стало экономически выгодно организовывать производство лаков и красок для продажи.
Промышленная революция оказала большое влияние на развитие лакокрасочной промышленности. Возрастающее применение железа и стали в строительстве и технике обусловило дальнейшее развитие рынка лакокрасочных материалов.
Сегодня в России, согласно ГОСТ 28246-2006, под лакокрасочным материалом (ЛКМ) понимается жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.
Основной принцип классификации ЛКМ - по типу связующего материала. В соответствии с данным принципом, лакокрасочные материалы подразделяются на:
ЛКМ на основе поликонденсационных смол;
ЛКМ на основе полимеризационных смол;
ЛКМ на основе природных смол;
ЛКМ на основе эфиров целлюлозы.
Все лакокрасочные материалы, выпускаемые в промышленности, подразделяются на три группы: основные, промежуточные, прочие.
К основным относятся лак, краска, эмаль, грунтовка, шпатлевка.
В группе промежуточных (используются преимущественно в качестве полуфабрикатов и полупродуктов) присутствуют: олифа, смола, растворитель, разбавитель, сиккатив.
К прочим (вспомогательные и подсобные материалы) относят следующие ЛКМ: смывка, мастика, отвердитель, ускоритель (по материалам «Оптовик Бизнес Маркет», http://www.atlant.ru/opt/articles/analitika/20080505151759/index.php , и Research.Techart, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm).
До начала мирового финансового кризиса, спрос на лакокрасочные материалы характеризовался стабильной тенденцией к увеличению, при этом не только со стороны строителей, но и среди представителей других отраслей - производителей мебели, машиностроителей и других. Зарубежные компании активно наращивали свое присутствие в России путем экспорта продукции, создания совместных предприятий по реализации и производству ЛКМ и приобретения местных производителей ЛКМ. С середины 2008 года на российском рынке ЛКМ начались серьезные негативные изменения: исчезли дешевые, долгосрочные кредитные деньги в строительстве. К осени 2008 г. в кризис строительной отрасли затянуло смежные с ним отрасли, в том числе рынок ЛКМ. К концу 2008 года наблюдалось падение спроса в строительстве, перепроизводство и перенасыщение в отрасли, реструктуризация рынка и девальвация рубля, сообразное изменения цен на основное сырье и другие проблемы (по материалам по материалам «Оптовик Бизнес Маркет», http://www.atlant.ru/opt/articles/analitika/20080505151759/index.php , и www.utsrus.com/documents/.../izmenenie_uslovij_postavok_syrya.doс).
По оценкам экспертов ОАО "Русские краски", в самом крупном сегменте декоративных ЛКМ падение составило 12%, в индустриальных - до 25%, специальных - 12%. Потребление авторемонтных сократилось на 10%, конвейерных - на 60%. Из тенденций рынка декоративных материалов отмечается относительно умеренное сокращение производства, рост объемов водных материалов (до 50-60% рынка ЛКМ) и продукции сегмента "эконом", а также увеличение потребления отечественных ЛКМ. В сегменте индустриальных материалов отмечалось снижение цен и изменение предпочтений потребителей в пользу ЛКМ отечественного производства.
В этой ситуации производители пересматривают ценовую и ассортиментную политику. Например, крупнейший российский производитель лакокрасочной продукции и цинковых белил - ростовский завод «Эмпилс» (входит в холдинг «Новое содружество») по итогам 2009 года в денежном выражении увеличил объемы продаж на 3%, в натуральном выражении объе¬мы продаж сократились. Это произошло благодаря новой линейке недорогих красок, которую завод успел запустить и раскрутить. Они не самого высокого качества, но в нынешней ситуации благодаря стоимости востребованы рынком (по материалам http://www.rbcdaily.ru/2009/02/02/market/399907 и http://ruskras.ru/content/view/644/47/).
Несмотря на сокращение темпов строительства под влиянием кризиса, розничный рынок строительно-отделочных материалов может стать для производителей ЛКМ одним из важнейших, т.к. многие домохозяйства, запланировавшие сделать ремонт, едва ли откажутся от этой идеи даже в условиях ограниченных средств, не позволяющих привлечь наемную рабочую силу.
Эксперты считают, что в условиях кризиса, производители должны максимально облегчить потребителям выбор материалов, рассказать об условиях и ограничениях применения того или иного вида ЛКМ, предоставить им исчерпывающую и доступную информацию о технологии использования краски (по материалам http://marketing.rbc.ru/news_research/03/03/2009/562949955396426.shtml).
По итогам 2009 года, объем рынка ЛКМ в России составил 1154 тыс. тонн. Вследствие финансового кризиса, произошло сокращение рынка на 2.4% по сравнению с 2008 годом (рисунок 1). До начала кризиса, в течение последних пяти лет, объемы рынка увеличивались. Это происходило в основном за счет импорта, доля которого составляла более 20%.
Рисунок 1. Динамика объема рынка ЛКМ в России в 2005-2009 годах, тыс. тонн.
http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
Эксперты рынка утверждают, что спрос на водно–дисперсионные ЛКМ неуклонно растет, что ведет к активному развитию производства этого вида ЛКМ. За 5 лет доля водно–дисперсионных ЛКМ в структуре общероссийского производства увеличилась на 12 процентных пунктов. Однако наибольшим сегментом на рынке ЛКМ в России являются органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки на конденсационных, полимеризационных смолах и на основе эфиров целлюлозы) – по итогам 2009 года им принадлежало 42% рынка (рисунок 2). Водно-дисперсионные ЛКМ занимают 25% рынка, промежуточные ЛКМ (олифы, растворители, смывки) -18%, масляные краски – 15% (по материалам http://dvinainform.ru/research/getresearch.php?id=379&h=dvinainform.ru и Research.Techart, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm).
Рисунок 2. Структура рынка ЛКМ в России в 2009 году
Источник данных: Research.Techart на основе данных Росстата и ФТС России, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
В России лакокрасочная продукция производится на более чем 200 предприятиях, располагающихся по всей территории нашей страны. Однако основное производство в России сконцентрировано преимущественно в трех федеральных округах: Центральном ФО, Северо-Западном ФО и Южном ФО.
В докризисные годы рост объёмов производства лакокрасочных материалов сопровождался изменением долей между основными производителями, а также появлением новых предприятий. Кроме этого, характерными особенностями российского рынка ЛКМ последних лет является рост доли импорта наряду с активной экспансией иностранных игроков и, как следствие, ослабление позиций российских производителей. Российские производители ориентированы в основном на производство алкидных и масляных красок и эмалей и не способны полностью удовлетворить спрос на этот вид ЛКМ. Почти треть от объема потреблений водно-дисперсионных ЛКМ – продукция импортного производства.
В результате, отечественные производители уходят на второй план, т. к. конкуренция с иностранными производителями очень высока. Иностранная продукция дороже отечественной, но ее ассортимент существенно выше, также как и экологическая безопасность (по материалам http://dvinainform.ru/research/getresearch.php?id=379&h=dvinainform.ru , http://www.ecorti.ru/documentation/lkm1 и http://www.mir-lkm.ru/art/news/view/rinok_lkm.html).
До 2008 года производство лакокрасочных материалов увеличивалось значительными темпами. В результате финансового кризиса произошел спад на 3.2%, в 2009 году объем производства снизился на 38.2% (рисунок 3).
Рисунок 3. Объем и динамика производства лакокрасочных материалов в России в 2005-2009 годах, тыс. тонн.
http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
По данным компании Research.Techart , около 70% от общего российского объема производства лакокрасочных материалов приходится всего на 10 заводов, доли остальных не превышает 2% (см. рисунок 4).
Рисунок 4. Структура производства ЛКМ по производителям в России, % от общего объема
Источник данных: Research.Techart на основе данных Росстата, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
Эксперты отмечают лидерство на рынке европейских компаний. Они считают, что ситуация не изменится еще долгое время, т. к. доля импорта лакокрасочной продукции на российском рынке постоянно растет, а крупные иностранные игроки покупают российские предприятия. Так, концерн «Тиккурила» в 2006 году купил питерскую компанию ООО «Краски ТЕКС», а в 2007 году подписал договор о покупке 70%-ного пакета акций питерских ООО «Гамма» (сейчас ООО «Гамма Индустриальные Краски») и ООО «Охтинский завод порошковых красок» (сейчас ООО «Тиккурила Порошковые Краски»). Основными конкурентами отечественных производителей являются финские, польские и немецкие компании, а также Украина, Словения, Турция, Италии и Франция (по материалам http://dvinainform.ru/research/getresearch.php?id=379&h=dvinainform.ru и http://www.mir-lkm.ru/art/news/view/rinok_lkm.html).
Эксперты считают, что в дальнейшем, в условиях жесткой конкуренции преимущество получат те компании, которые будут более гибкими и смогут приспособиться к новым условиям рынка. На фоне роста цен сырья производители ЛКМ прогнозируют снижение маржинальной прибыли.
Согласно прогнозу компании Research.Techart, рост рынка ЛКМ будет происходить очень маленькими темпами – на 2-3% в год до 2012 года, и на 5-7% в год после 2013 года (рисунок 5). До 2015 года будет наблюдаться небольшой рост объемов потребления, что связано со значительной долей импорта (40-50%). К 2015 году эксперты компании Research.Techart прогнозируют рост объема рынка до 1511 тыс. тонн, что на 30.94% больше, чем в 2009 году (по материалам http://www.himtrade.ru/info/st8.htm и http://ruskras.ru/content/view/644/47/).
Рисунок 5. Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2010-2015 годах, тыс. тонн.
Источник данных: Research.Techart на основе данных Росстата, http://www.himtrade.ru/info/st8.htm
Основные выводы:
В последние годы и вплоть до начала мирового финансового кризиса, спрос на лакокрасочные материалы ежегодно увеличивался.
Основными потребителями ЛКМ являются строители, однако существует спрос со стороны представителей других отраслей, к которым относятся производителей мебели, машиностроители и другие.
Кризис строительной индустрии в конце 2008 года затронул и смежные с ним отрасли. Не обошел он стороной и рынок лакокрасочных материалов. Падение спроса в строительстве, перенасыщение в отрасли, изменение цен на основное сырье и другие проблемы привели к спаду производства и продаж у игроков российского рынка.
В связи с переключением потребительского спроса в пользу ЛКМ отечественного производства и переходом на более дешевые ЛКМ, производители пересматривают ценовую и ассортиментную политику.
Крупнейшим сегментом на рынке ЛКМ в России являются органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки на конденсационных, полимеризационных смолах и на основе эфиров целлюлозы). Значительную долю занимают водно-дисперсионные ЛКМ, поскольку в последние годы производство этого вида ЛКМ неуклонно росло.
Для российского рынка ЛКМ характерен рост доли импорта наряду с активной экспансией иностранных игроков и, как следствие, ослабление позиций российских производителей. Таким образом, конкуренция с иностранными производителями очень высока. Иностранная продукция выигрывает у российской по широте ассортимента и экологической безопасности.
В дальнейшем, в условиях жесткой конкуренции преимущество получат те компании, которые будут более гибкими и смогут приспособиться к новым условиям рынка. Рынок будет постепенно выходить из кризиса, обеспечивая ежегодно от 2% прироста.
Ежегодно наблюдалась позитивная тенденция к росту объемов производства (приблизительно 13 % в год). Таким образом, доля России в мировом производстве лакокрасочных материалов на сегодняшний день составляет около 3%, что в натуральном выражении составляет 23 млн. тонн.
Рынок лакокрасочных материалов представлен около 100 участниками , отличающихся производственными мощностями и ассортиментом выпускаемой продукции, суммарный объем которой составляет более 2,5 млн. тонн материалов в год. Больше половины производимой продукции принадлежит 12 промышленным гигантам. За последние годы наблюдается тенденция роста производства водно-дисперсионных красок и грунтовок и жидкотертых масляных красок. Чего нельзя сказать о густотертых масляных красках, по которым происходит спад спроса и предложения.
Лидерами на рынке строительных красок являются:
Что касается отечественного лидера производства водных ЛКМ , то им является компания «Краски текс». Всего в стране за 2012 год была произведена 831 тысяча тонн лаков и красок.
Импорт составляет третью часть объема рынка ЛКМ, который отличается высоким уровнем конкуренции. Происходит борьба за потребителя между отечественными и зарубежными компаниями. Подавляющее большинство импортной продукции отличается дороговизной.
Основные страны-экспортеры представлены на следующем изображении: (фото страны-экспортеры).
Согласно последним исследованиям (проводимым агентством Symbol Marketing), лидируют следующие предприятия-экспортеры лакокрасочных материалов : (фото крупнейшие производители).
В связи с наблюдающимся ростом российского рынка лакокрасочных материалов за последние годы, эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса и предложения. Поэтому российская лакокрасочная отрасль становится инвестиционно привлекательной. Крупные иностранные производители стремятся наладить собственные производства в нашей стране. Например, финская ведущая компания Tikkurila теперь выпускает краски в г. Раменское; голландский концерн Akzo Nobel открыл завод в Балашихе; всемирно известный немецкий гигант Caparol запустил и эффективно развивает производство в Твери (продукция Diamant).
Что касается экспорта, то на первое января 2013 года он составил 15,1% от общего объема производства, что в натуральном выражении составляет 91,8 тыс. тонн. Экспортная доля водоэмульсионных красок составила 11,4% от общего объема выпускаемой продукции. Картина экспортных поставок имеет следующий вид:
Спрос на лакокрасочную продукцию стабильно возрастает, как со стороны строителей, так и среди представителей других промышленных отраслей (производство мебели, машиностроение и др.)
Предпочтения потребителей в разрезе продукции отечественного/иностранного производства: (фото предпочтения потребителей)
Объемы рынка лакокрасочных материалов в течение последних пяти лет увеличивались. Это происходило в основном за счет импорта, доля которого составляла более 20%. Однако, в 2010 году, вследствие влияния экономического кризиса, произошло сокращение рынка на 2.4%, и его объем составил 1154 тыс. тонн (рисунок 1.1.).
Рисунок 1.1. Объем и динамика рынка ЛКМ в России в 2006-2010 гг.
На российском рынке лакокрасочных материалов в основном присутствуют органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки, шпатлевки на конденсационных, полимеризационных смолах и на основе эфиров целлюлозы), водно-дисперсионные ЛКМ, промежуточные ЛКМ (олифы, растворители, смывки) и масляные краски. На рисунке 1.2 представлена структура рынка ЛКМ в 2010 году. При этом необходимо отметить, что 1/4 всего рынка занимают водоэмульсионные ЛКМ.
Рисунок 1.2. Структура рынка ЛКМ в России в 2010 году
Около 70% от общего объема производства лакокрасочных материалов в России приходится всего на 10 заводов, доли остальных не превышает 2% (рисунок 1.3).
Рисунок 1.3. Структура производства ЛКМ по производителям в России, % от общего объема
Импортная продукция составляет 25-30% объема российского рынка лакокрасочных материалов. За год в мире производиться примерно 23 млн тонн ЛКМ, доля Росси в мировом производстве - 2,5%. Для рынка характерен высокий уровень конкуренции, борьбы за сбыт между отечественными и зарубежными производителями. Большинство импортируемых в Россию лакокрасочных материалов относится к верхнему ценовому сегменту. Основными странами-экспортерами, как видно на рисунке 1.4, лакокрасочных материалов в Россию выступают: Германия (14% от объема импорта), Финляндия (11%), Белоруссия (9,7%), Эстония (9%), Литва (7%), США (7%), Корея (7%). .
Также следует отметить, что в последние 3-4 года ведущие мировые лидеры индустрии стремятся разместить производственные мощности непосредственно в России. Еще долго Россия будет пользоваться импортной продукцией, так как разный уровень дохода у населения. Что видно на рисунке 1.4.
Рисунок 1.4. Доли основных стран-экспортеров лакокрасочных материалов в Россию, %
Согласно данным, приводимым агентством Symbol Marketing среди предприятий-производителей, лакокрасочные материалы которых поставляются в Россию, лидируют компании, представленные в Таблице 1.1.
Таблица 1.1 Крупнейшие компании- экспортеры ЛКМ на российский рынок
По прогнозу Research.Techart на российском рынке лакокрасочных материалов до 2015 года будет наблюдаться небольшой рост объемов потребления, что связано со значительной долей импорта (40-50%). При этом доля экспорта практически не изменится по сравнению с 2005-2009 годами и останется на уровне 9-10%. Предположительно к 2015 году объем рынка достигнет 1511 тыс. тонн, что на 30.94% больше, чем в 2009 году
Рисунок 1.5. Прогноз развития рынка ЛКМ в России в 2010-2015 гг.. (
Описание
Маркетинговое исследование `Рынок ЛКМ в России - 2017. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка ЛКМ и прогноз развития рынка до 2021 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Выдержки из исследования:
- Российский рынок ЛКМ в последние годы показывает отрицательный тренд.
- В структуре рынка ЛКМ в 2016 году внутреннее производство превышало объем импортных поставок в раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло т.
- Лучшие производственные показатели показывает Московская область с объемом выпуска продукции, составляющим 223,1 тыс.т. продукции.
- Лидером по импортным поставкам в 2016 году является Польша (более 17%).
- Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 37%).
Период исследования:
2012-2016 гг., 2017-2021 гг. (прогноз)
Производители ЛКМ:
В отчете содержатся данные по российским производителям ЛКМ: ООО `ТИККУРИЛА`, ЗАО `САН КЕМИКЭЛ` , ЗАО `ЭМПИЛС` , ООО `БАСФ ВОСТОК` , ЗАО `АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР` , ЗАО `НПК ЯРЛИ` , ООО `ЛАКРА СИНТЕЗ` , ОАО `РУССКИЕ КРАСКИ` , ООО `ПЕТРОКОМ - ЛИПЕЦК` , ООО `АКЗО НОБЕЛЬ ЛАКОКРАСКА`
Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах
География исследования:
Российская Федерация и регионы РФ, страны мира
Развернуть
СодержаниеАННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И СХЕМ
1. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Выручка от продаж продукции
Себестоимость продукции
Прибыль от продаж продукции
Рентабельность продаж продукции
Рентабельность активов
Численность работников
Среднемесячная заработная плата
2. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ
Объем рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
Сравнение производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
Сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. ПРОИЗВОДСТВО ЛКМ В РОССИИ
Динамика объемов производства ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ, [%]
ТОП регионов РФ по объемам производства ЛКМ в 2016 г., [тонн]
Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ, [%]
Полные данные объемов производства ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [тонн]
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ ЛКМ В РОССИИ
Общие производственные мощности по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [тонн]
Распределение общих производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [тонн]
Уровень загрузки производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [%]
Уровни загрузки производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [%]
5. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТРАСЛИ В РОССИИ
6. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛКМ
Динамика цен российских производителей ЛКМ по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
7. РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ЛКМ В РОССИИ
Динамика розничных цен ЛКМ в России по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
Полные данные по розничным ценам ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [руб/кг]
8. ИМПОРТ ЛКМ В РОССИЮ
Динамика российского импорта ЛКМ в 2012-2016 гг.
Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ, [%]
Цены импорта ЛКМ в Россию по регионам получения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ, [%]
Цены импорта ЛКМ в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
9. ЭКСПОРТ ЛКМ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта ЛКМ в 2012-2016 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [тонн]
Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления, [%]
Цены экспорта ЛКМ из России по регионам отправления в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ, [%]
Цены экспорта ЛКМ из России по странам назначения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
10. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛКМ
Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2017-2021 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в 2017-2021 гг., [тонн]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBIZ GROUP
Развернуть
ИллюстрацииСписок графиков:
1. Динамика объема рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
2. Сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., в натуральном [тонн] и стоимостном [тыс.долл] выражении
3. Динамика объемов производства ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
4. ТОП регионов РФ по объемам производства ЛКМ в 2016 г., [тонн]
5. Динамика общих производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [тонн]
6. Динамика уровня загрузки производственных мощностей по выпуску ЛКМ в России в 2012-2015 гг., [%]
7. Динамика цен российских производителей ЛКМ по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
8. Динамика розничных цен ЛКМ в России по месяцам в 2012-2016 гг., [руб/кг]
9. Динамика российского импорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тыс.долл]
10. Динамика российского импорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
11. Динамика российского экспорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тыс.долл]
12. Динамика российского экспорта ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
13. Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
14. Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
15. Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2016 гг., [руб]
16. Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]
17. Прогноз сальдо торгового баланса рынка ЛКМ в 2017-2021 гг., [тонн]
Список диаграмм:
1. Сравнение производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2012-2016 гг., [тонн]
2. Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2014 г., [%]
3. Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2015 г., [%]
4. Распределение производства ЛКМ по федеральным округам РФ в 2016 г., [%]
5. Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ в 2014 г., [%]
6. Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ в 2015 г., [%]
7. Структура российского производства ЛКМ по регионам РФ в 2016 г., [%]
8. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
9. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
10. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
11. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
12. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
13. Структура российского импорта ЛКМ по регионам получения в РФ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
14. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
15. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
16. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
17. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
18. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
19. Доли крупнейших стран в российском импорте ЛКМ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
20. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
21. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
22. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
23. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
24. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
25. Структура российского экспорта ЛКМ по регионам отправления в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
26. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2014 г. в стоимостном выражении, [%]
27. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2014 г. в натуральном выражении, [%]
28. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2015 г. в стоимостном выражении, [%]
29. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2015 г. в натуральном выражении, [%]
30. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2016 г. в стоимостном выражении, [%]
31. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте ЛКМ в 2016 г. в натуральном выражении, [%]
32. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке ЛКМ в 2017-2021 гг. в натуральном выражении
Развернуть
Таблицы1. Выручка химической отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки химической отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
3. Себестоимость продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции химической отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2015 гг., [%]
8. Рентабельность активов в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2015 гг., [%]
9. Численность работников в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2014 гг., [%]
10. Среднемесячная заработная плата в химической отрасли и ее секторах в России в 2012-2014 гг., [%]
11. Сводные показатели рынка ЛКМ в России в 2012-2016 гг., [тонн]
12. Полные данные объемов производства ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг. , [тонн]
13. Структура размещения производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [тонн]
14. Уровни загрузки производственных мощностей ЛКМ по ФО в России в 2012-2015 гг., [%]
15. Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2015 г., [руб]
16. Рейтинг производителей отрасли в России по прибыли от продаж в 2015 г., [руб]
17. Рейтинг производителей отрасли в России по рентабельности продаж в 2015 г., [%]
18. Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами ЛКМ в 2016 г., [руб/кг]
19. Полные данные по розничным ценам ЛКМ по всем регионам РФ в 2012-2016 гг., [руб/кг]
20. Импорт ЛКМ по регионам получения в РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
21. Импорт ЛКМ по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
22. Импорт ЛКМ по регионам получения в РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
23. Цены импорта ЛКМ в Россию по регионам получения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
24. Импорт ЛКМ в РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
25. Импорт ЛКМ в РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
26. Импорт ЛКМ в РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
27. Цены импорта ЛКМ в Россию по странам происхождения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
28. Экспорт ЛКМ по регионам отправления из РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
29. Экспорт ЛКМ по регионам отправления из РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
30. Экспорт ЛКМ по регионам отправления из РФ в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
31. Цены экспорта ЛКМ из России по регионам отправления в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
32. Экспорт ЛКМ из РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
33. Экспорт ЛКМ из РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
34. Экспорт ЛКМ из РФ по странам мира в 2016 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном [тонн] выражении
35. Цены экспорта ЛКМ из России по странам назначения в 2014-2016 гг., [тыс.долл/т]
36. Прогноз объема рынка ЛКМ в России в 2017-2021 гг., [тонн]