По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в 2017 году составил 584 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 25%, в том числе экспорт – 357 млрд. долларов США (рост на 25%), импорт – 227 млрд. долларов (рост на 24%).
Динамика важнейших показателей внешней торговли Российской Федерации в 2015 – 2017 годах
В структуре внешней торговли России по группам стран особое место занимает Европейский союз (ЕС) как крупнейший экономический партнер, на его долю в общем объеме товарооборота Российской Федерации в 2017 году приходилось 42%, на страны Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – 31%, на государства – участники Содружества Независимых Государств (СНГ) – 12%, в том числе на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 9%, на страны Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – 3%, на страны БРИКС – 18%, АТР – 32%.
Основными торговыми партнерами России в 2017 году были: Китай –
15% товарооборота Российской Федерации (рост – на 32%), Германия – 9% (на 23%), Нидерланды – 7% (на 22%), Беларусь – 5% (на 26%), Италия – 4% (на 21%), США – 4% (на 16%), Турция – 4% (на 37%), Республика Корея – 3% (на 28%), Казахстан – 3% (30%), Украина – 2% (на 26%).
Основные торговые партнеры Российской Федерации среди стран дальнего зарубежья в 2017 году
Взаимная торговля Российской Федерации с государствами – членами ЕАЭС в 2017 году
(данные на графике представлены за 2017 г)
ЭКСПОРТ РОССИИ.
Экспорт России в 2017 году составил 357 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом вырос на 25% или на 71 млрд. долларов США.
В 2017 году по сравнению с 2015-2016 гг. в общем объеме экспорта России снизилась доля отдельных стран Европейского союза (в частности Нидерландов, Италии – на 2%), а также Турции, Японии и Украины – на 1%. При этом возросла доля экспорта России в Республику Беларусь (на 1%) и Китай (на 3%), который занял лидирующее положение среди стран-партнеров.
В 2017 году основную долю в стоимостном объеме экспорта России занимали топливно-энергетические товары – 59% (в 2016 г. – 58%), из них нефть сырая – 38% (37%), нефтепродукты – 24% (23%), природный газ – 14,5% (16%) и каменный уголь – 6% (4,5%).
Стоимостной объем экспорта России товаров ТЭК в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 27% и составил 211 млрд. долларов США. Вместе с тем, физические объемы экспорта нефти сырой и нефтепродуктов по сравнению с предыдущим годом сократились на 1% и 5% соответственно.
Среди стран-партнеров наибольшее снижение физических объемов экспорта нефтепродуктов и нефти сырой зафиксировано в отношении следующих стран: Нидерланды (-8 млн. тонн), США (-4 млн. тонн), Латвия (-3 млн. тонн) и Италия
(-3 млн. тонн). При этом зарегистрирован рост со стороны Китая (+4 млн. тонн), Дании (+ 3 млн. тонн), Сингапура (+2 млн. тонн) и Индии (+3 млн. тонн). Беларусь и Турция сократили закупки нефти сырой (-0,5 млн. тонн и -0,8 млн. тонн), но одновременно увеличили импорт российских нефтепродуктов (+1,5 млн. тонн и +1,5 млн. тонн).
Экспорт природного газа в 2017 году увеличился практически во все основные страны-партнеры, исключение составили Великобритания, сократившая закупки российского газа на 1 млрд м3, и Венгрия – на 0,7 млрд м3.
Увеличение стоимостного объема экспорта топливно-энергетических товаров достигнуто за счет роста цен на основные товары ТЭК в среднем на 24%.
В 2017 году несырьевой неэнергетический экспорт по сравнению с 2016 годом увеличился по стоимости на 22,5% до 133,7 млрд. долларов США, а по физическому объему – на 9,8%.
Доля экспорта несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме экспорта России в 2017 году составила по стоимости 37,5%, тогда как в 2016 году она составляла 38,3%, по физическому объему доля этих товаров по сравнению с уровнем прошлого года немного увеличилась и составила 22,4%.
В 2017 году при увеличении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года как стоимостных, так и физических объемов несырьевого неэнергетического экспорта, существенных изменений его товарной структуры не произошло. Структурные изменения составляли не более 1-2%.
Основными товарами несырьевого неэнергетического экспорта России традиционно являлись:
Металлы и изделия из них (полуфабрикаты и прокат плоский из железа и нелегированной стали, алюминий необработанный);
Машины, оборудование и транспортные средства (двигатели турбореактивные, тепловыделяющие элементы (ТВЭЛЫ), части к оборудованию для атомной энергетики);
Химическая продукция (минеральные и органические удобрения);
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (пшеница и меслин). Совокупный удельный вес этих товаров в стоимостном объеме несырьевого неэнергетического экспорта России в 2017 году составил 80,9%.
Экспорт металлов и изделий из них увеличился на 29,7% до 35,9 млрд. долларов США, его удельный вес в стоимостном объеме несырьевого экспорта составил 26,9% (в 2016 году – 25,4%). Причем, физический объем экспорта металлов и изделий из них по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически не изменился (рост на 0,4%), что объясняется ростом на 40%-45% средних экспортных цен на полуфабрикаты и прокат плоский из железа и нелегированной стали, а также – на 20% на алюминий необработанный. Удельный вес этих товаров в стоимостном объеме экспорта России металлов и изделий из них за два последних года составлял 41%.
Поставки проката плоского в Италию, занимавшие в экспорте этого товара в 2016 году третье место, в 2017 году были переориентированы на Египет, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза по весу и в 3,2 раза по стоимости.
Экспорт машин, оборудования и транспортных средств вырос на 14,6% до 28,1 млрд. долларов США, его удельный вес в стоимостном объеме несырьевого экспорта составил 21,0% (в 2016 году – 22,4%). Физический объем экспорта машин, оборудования и транспортных средств увеличился на 24,2%.
Экспорт тепловыделяющих элементов снизился на 17,2%, в основном за счет прекращения с 2017 года поставок в Индию (в 2016 году их стоимость составляла 163,8 млн. долларов США), а также сокращения поставок в Чехию, Словакию, Армению, Украину.
В 356 раз (с 343,9 тыс. долларов США до 122,4 млн. долларов США) увеличились стоимостные объемы поставок в Болгарию частей к оборудованию для атомной энергетики. В 6 раз вырос стоимостной объем поставок этих товаров в Беларусь, при этом с 2017 года полностью прекратились поставки в Армению и Польшу.
Экспорт химической продукции, около 30% которой составляли минеральные и органические удобрения, вырос на 15,0% (до 23,9 млрд. долларов США), его удельный вес в стоимостном объеме несырьевого экспорта составил 17,9% (в 2016 году – 19,0%). Физический объем экспорта химической продукции увеличился на 5,7%.
Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 21,5% до 20,3 млрд. долларов США и его удельный вес в стоимостном объеме несырьевого экспорта составил 15,2% (в 2016 году – 15,3%). Физический объем экспорта этой категории продукции увеличился на 21,7%.
Более 37% стоимостного объема этой категории товаров составил экспорт зерна.
Таким образом, при увеличении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года как стоимостных, так и физических объемов несырьевого неэнергетического экспорта, в 2017 году существенных изменений его товарной структуры не произошло. Структурные изменения составляли не более 1-2%.
ИМПОРТ РОССИИ.
В 2017 году импорт России составил 227 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 25% или на 45 млрд. долларов США.
В 2017 году основными торговыми партнерами по импорту стали страны АТЭС, на их долю пришлось более 40% всего импорта. Доля Китая в импорте России – 21%. Значительную долю также занимали страны ЕС – 38%, из них Германия – 11%, Италия – 4 %, Франция – 4% и прочие. На страны СНГ пришлось 11% всего импорта, в том числе на страны ЕАЭС – 8%, основную долю составлял ввоз из Республики Беларусь – 5% и Казахстана – 2%.
В 2017 году основная доля стоимостного объема импорта России приходилась на машины, оборудование и транспортные средства – 49% (в 2016 г. – 47%). Также существенную долю в импорте составляли: химическая продукция – 18% (19%), продовольствие – 13% (14%), металлы и изделия из них – 7% (6%), текстильные изделия и обувь – 6% (6%).
В 2017 году стоимостной прирост импорта России сформировался на 53%
за счет увеличения стоимостного объема ввоза машин и оборудования, которое в абсолютном значении составило 24 млрд. долларов США.
Среди машин и оборудования в 2017 году наибольшую долю в стоимостном объеме импорта России составляли: механическое оборудование – 41% (в 2016 г. – 41%), электрооборудование – 24% (25%) и средства наземного транспорта – 20% (18%).
В 2017 году основными странами-поставщиками импортных машин и оборудования являлись Китай (26%), Германия (12%) и США (8%). При этом
и наибольшее увеличение импорта данных товаров также пришлось на
эти страны, из Китая – на 6 млрд. долларов США, Германии – на 2,8 млрд. долларов США, США – на 2,6 млрд. долларов США.
Ввоз механического оборудования в 2017 году составил 45 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 28% или на 10 млрд. долларов США.
Данный прирост сложился за счет увеличение импорта вычислительных машин на 1,2 млрд. долларов США, при этом прирост импорта данных товаров из Китая составил 0,9 млрд. долларов США. Также данные товары завозились в
2017 году из Чехии, Венгрии, Польши и других стран.
Рост импорта механического оборудование также произошел за счет увеличения ввоза бульдозеров и грейдеров (в 2 раза в количественном выражении), оборудования для обработки резины и пластмассы, части вычислительных машин, жидкостных насосов, инструментов пневматических, двигателей внутреннего сгорания, промышленных машин и оборудования и прочие.
Ввоз бульдозеров и грейдеров в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 0,8 млрд. долларов, основной рост поставок пришелся на импорт данных товаров из Китая – в 2,3 раза, Японии – в 1,5 раза, Южной Кореи –
в 3 раза.
Увеличение ввоза оборудования для обработки резины связано с поставкой в 2017 году многокомпонентной установки по производству линейного полиэтилена низкой/высокой плотности на сумму свыше 0,5 млрд. долларов США из стран ЕС.
Поставки частей для вычислительных машин значительно увеличил
в 2017 году Китай – на 340 млн. долларов США, в меньших объемах Сингапур, Вьетнам и Южная Корея – на 100 млн. долларов, 7 млн. долларов США и 10 млн. долларов США соответственно.
Импорт жидкостных насосов в 2017 году увеличился на 410 млн. долларов США, из них из Южной Кореи – на 160 млн. долларов США, Германии – на
60 млн. долларов США и Китая – на 50 млн. долларов США.
В 2017 году импорт России электрооборудования составил 27 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 24% или на 5,2 млрд. долларов США. При этом на 32% данный прирост сформировался за счет увеличения импортных поставок телефонных аппаратов для сотовой связи на
1,7 млрд. долларов США. Основными странами-поставщиками данных аппаратов являлись Китай (63%) и Вьетнам (17%).
Импортные поставки средств наземного транспорта увеличились в
2017 году по сравнению с прошлым годом на 36% или на 6 млрд. долларов США. Прирост был обусловлен в основном увеличением импортных поставок запасных частей для легковых автомобилей (включая кузова, шасси и пр.) – на 2,6 млрд. долларов США, тракторов – на 1 млрд. долларов США и грузовых транспортных средств – на 0,9 млрд. долларов США. При этом в стоимостном объеме импорта существенно снизилась доля легковых автомобилей – с 38% до 31%, с одновременным ростом доли тракторов и грузовых машин – с 11% до 17%.
Рост ввоза комплектующих для легковых автомобилей в 2017 году зарегистрирован из Германии (+34%), Японии (+52%), Китая (+29%), Южной Кореи (+64%) и Чехии (+52%), что связано с наращиванием в России промышленной сборки автомобилей Мазда, Тойота, Фольксваген, Шкода, а также расширением их модельного ряда.
В связи с повышением спроса на российском рынке на спецтехнику ввоз товаров, классифицируемых кодами 8701 «Трактора», 8704 «Грузовые автомобили» и 8705 «Транспортные средства специального назначения» увеличился в количественном выражении в 1,5 раза, в стоимостном – в 2,4 раза, 1,8 раз и 1,1 раз соответственно. Среди данных транспортных средств увеличился импорт в стоимостном выражении тягачей седельных производства Нидерландов и Германии – в 3 раза, Франции – в 5 раза, Бразилии – в 9 раз; автокранов производства Китай – в 9 раз, Германия – в 3 раза; автосамосвалов производства США – в 4 раза, Белоруссии – в 2 раза.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом основной стоимостной объем импорта товаров химической промышленности приходился на фармацевтическую продукцию – 27%, пластмассы и изделия из них – 22%. На данные группы товаров пришлось и основное увеличение импорта в данной отрасли, за счет фармацевтической продукции – на 1,9 млрд. долларов США, пластмасс и изделий из них – на 1,2 млрд. долларов США. Вместе с тем, существенно увеличился и стоимостной объем ввоза каучука, резины и изделий из них – на 0,8 млрд. долларов США, а также органических химических соединений – на 0,8 млрд. долларов США.
В импорте товаров фармацевтической продукции основное место занимают лекарственные средства, на долю которых приходится 80% импорта данной группы товаров. Прирост стоимостного объема импорта по лекарственным средствам в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил более 1,4 млрд. долларов США. Причиной этому послужило не физическое увеличение ввоза данных товаров, а рост цен в среднем на 16%. Основными странами-поставщиками лекарственных средств являются Германия – 21%, Франция – 10%, Италия – 7%, Индия – 6%, Швейцария – 5%. В 2017 году поставки лекарственных средств значительно увеличила Великобритания – на 0,1 млрд. долларов США.
Основную долю в импорте каучука, резины и изделий из них занимают шины и покрышки пневматические – 48%, а также изделия, трубки и ленты из вулканизированной резины (коды 4009, 4010, 4016 ТН ВЭД ЕАЭС) – 28%, каучук натуральный и синтетический (коды 4001 и 4002 ТН ВЭД ЕАЭС) – 12%. Под кодами 4009, 4010 и 4016 ТН ВЭД ЕАЭС большей частью декларируются комплектующие для ремонта и технического обслуживания автомобилей. Натуральный и синтетический каучук в основном закупают компании, занимающиеся производством автомобильных шин. В 2017 году стоимостной рост импорта по указанным товарным позициям составил более 30%. Импортные закупки осуществлялись из Китая – 14%, Японии – 12%, Германии – 10%, Южной Кореи – 7%.
Продовольственные товары.
Стоимостной объем импорта продовольственных товаров в 2017 году составил 29 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился на 15% или на 3,8 млрд. долларов США. Наибольшую долю в стоимостном объеме продовольствия составляли фрукты – 16%, мясо и мясные субпродукты – 9%, молочная продукция – 9%, алкогольные и безалкогольные напитки – 9%, овощи – 6% и прочие.
В 2017 году существенно выросли поставки фруктов и орехов – на 0,8 млрд. долларов США; алкогольной и безалкогольных напитков – на
0,7 млрд. долларов США; молочной продукции, мяса и мясной продукции, овощей – по 0,4 млрд. долларов США. При этом по физическим объемам среди данных товаров существенный рост произошел только по импорту фруктов, овощей, а также алкогольных и безалкогольных напитков. Увеличение стоимостных объемов по остальным категориям продовольственных товаров связано в основном с ростом цен на ввозимую продукцию.
Ввоз фруктов в физическом выражении вырос за счет увеличения поставок черешни, винограда из Турции, в отношении которой в 2017 году были сняты ограничительные меры; бананов из Эквадора; цитрусовых из Южной Африки.
Увеличился физический объем импорта овощей из Китая в 1,4 раза практически по всей товарной номенклатуре, картофеля из Египта – в 2,5 раза, томатов из Азербайджана – в 1,5 раза, картофеля из Беларуси – в 1,3 раз, лука из Турции – в 3500 раз.
Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в 2017 году составил
2,5 млрд. долларов США и по сравнению с 2016 годом увеличился по стоимости – на 39% (на 0,7 млрд. долларов США), по физическому объему (литрам) – на 29%. При этом увеличение ввоза алкогольных и безалкогольных напитков произошло по всем товарным позициям.
Основной стоимостной объем ввоза в 2017 году приходился на виноградные вина – 40%, спирт этиловый с концентрацией менее 80 об.% – 38%, пиво солодовое – 8%.
Стоимостной объем ввоза виноградных вин в 2017 году составил 1 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с 2016 годом по стоимости – на 38%. Вместе с тем, рост физических объемов составил 11%. Таким образом, увеличение стоимостного объема связано, в первую очередь, с ростом цен на виноградные вины на 24%.
Ввоз виноградных вин в 2017 году осуществлялся из Италии – 29%, Франции – 18%, Испании – 16%, Грузии – 10%. При этом поставки из Италии в физическом выражении (литрах) увеличились на 34%, Франции – на 29%, Грузии – в 1,8 раза. Поставки из Испании в физическом выражении сократились, но выросли в стоимостном – на 24%.
Импорт спиртовых напитков с концентрацией спирта менее 80 об.%
в 2017 году составил 0,9 млрд. долларов США, увеличение по физическому объему (литрам) составило 30%, по стоимости – 38%. Основные объемы импорта данной категории товаров приходились на Великобританию – 25%, Армению – 19%, Францию – 16%, США и Ирландию – по 5%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом Великобритания увеличила поставки виски – на 31%, Ирландия – на 36%, США – на 33%, а Армения нарастила ввоз коньяка на 25 %. При этом ввоз французского коньяка сократился по физическому объему на 5%, но увеличился по стоимости на 32%.
Ввоз солодового пива в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился и по физическим объемам (на 50%), и по стоимости (на 54%). Основными странами-поставщиками пива являлись Германия, Чехия, Беларусь и Бельгия. Германия занимает лидирующее положение как по стоимостным объемам поставок пива (33%), так и по физическим (29%). При этом в 2017 году Германия нарастила поставки своего пива практически в 2 раза. Чехия, Беларусь и Бельгия также увеличили физические объемы ввоза солодового пива в 1,5 раза, 1,5 раза и 1,3 раза соответственно.
Для установления экономической зависимости страны от импорта, необходимо рассмотреть товарную структуру импорта Российской Федерации, которая представлена в таблице 1.
|
Показатель |
2014 |
2015 |
2016 |
2016 г. к 2014 г. |
||||
|
Млн. долл. США |
В % к итогу |
Млн. долл. США |
В % к итогу |
Млн. долл. США |
В % к итогу |
Млн. долл. США |
В % к итогу |
|
|
Импорт-всего в том числе: 3 |
286669 |
100,0 |
183468 |
157620 |
129049 |
54,98 |
||
|
продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) |
39905 |
13,9 |
15104 |
8,23 |
12254 |
7,77 |
27651 |
30,70 |
|
минеральные продукты |
7385 |
4 002 |
2,18 |
4150 |
2,64 |
3235 |
56,1 |
|
|
продукция химической промышленности, каучук |
46 462 |
16,2 |
37267 |
20,31 |
20156 |
12,78 |
26306 |
43,38 |
|
кожевенное сырье, пушнина |
1282 |
0,54 |
0,47 |
57,80 |
||||
|
древесина и целлюлозно- бумажные изделия |
5905 |
4009 |
2,19 |
3500 |
2,22 |
2405 |
59,27 |
|
|
текстиль, текстильные изделия и обувь |
16322 |
9784 |
5,33 |
7849 |
4,97 |
8473 |
48,08 |
|
|
металлы, драгоценные камни и изделия из них |
20458 |
12248 |
6,68 |
10477 |
6,64 |
9981 |
51,21 |
|
|
машины, оборудование и транспортные средства |
136318 |
47,6 |
100056 |
54,54 |
65874 |
49,79 |
70444 |
48,32 |
Проводя анализ данных, представленных в таблице, можно говорить о высокой степени зависимости экономической деятельности России от импорта товаров. Так, например, на долю машин и оборудования в 2016 г. приходилось 49,79% (для сравнения в 2015 г – 54,54%). Другими словами стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с 2015 г. уменьшился в 2016 г. на 4,75%. Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в 2016 г. составил 12,78% (в 2015 г. – 20,31%). Таким образом, приходим к выводу, что стоимостный объем ввоза продукции химической промышленности в 2016 г. уменьшился по сравнению с 2015 г. на 7,53%.
Как видно из данных таблицы доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 2016 г. составила 7,77% (в 2015 г. – 8,23%). Стоимостные объемы импорта в 2016 г. снизились соответственно на 0,46%. Кроме того, изменился и удельный вес текстильных изделий и обуви за год. В 2016 г. стоимостный объем импорта этих товаров снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,36% и составил 4,97% (в 2015 г. – 5,33%). В то же время удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта в 2016 г. составил 6,64% (в 2015 г. – 6,68%). Это значит, что стоимостный объем данной товарной группы в 2016 . по сравнению с 2015 г. сократился на 8,55%.
Данные представленные в табл.1 свидетельствуют о пока еще сильной зависимости экономики нашей страны от импорта товаров. Следует сказать также, что урегулирование данной проблемы требует разработки грамотного комплексного подхода, который бы основывался на углубленном анализе всех отраслей экономики России, по результатам проведения которого можно будет принимать определенные решения по организации и осуществлению политики импортозамещения.
Таблица 1
Товарная структура импорта Российской Федерации
Источник: М.В. Дубинин ПРОБЛЕМЫ УСИЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИКУ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ // Тенденции и проблемы в экономике России: теоретические и практические аспекты [Электронный ресурс] : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23 марта 2017 г. / под ред. С.А. Курганского. – Иркутск: Изд-во БГУ, 2017. – 293 с. Оcновные макроэкономические показатели России (2000-2014) Динамика основных экономических показателей России в 2013-2016 гг. Использование ВВП России в 2011-2016 гг. Среднегодовая численность занятых в России по отраслям в 2015 г. Состояние экономики России по итогам 2016 года Критика российского капитализма Обнищание населения России и необходимость нового социального критерия оценки уровня жизни Деиндустриализация экономики России Реиндустриализация российской экономики
(Пока оценок нет)Федеральная таможенная служба подвела итоги внешней торговли России в прошлом году. Внешнеторговый оборот по сравнению с январем — декабрем 2015 года снизился на 11,2% и составил $471,2 млрд. Это самый низкий уровень с 2009 года, когда Россия наторговала с другими странами на $469 млрд, и это почти в два раза ниже пикового значения 2013 года ($844,2 млрд).
Сокращение внешнеторгового оборота в 2016 году вызвано падением экспорта на 17%, до $287,6 млрд. Импорт сократился на символические 0,4%, до 183,6 млрд.
Такая разница в движении экспорта и импорта привела к тому, что положительное сальдо внешней торговли упало примерно в полтора раза по сравнению с 2015 годом и составило $103,9 млрд.
Основной вклад в падение стоимостного объема российского экспорта внесло снижение цен на углеводороды (минус 22,5%). Из-за этого доля в экспорте в страны дальнего зарубежья топливно-энергетических товаров составила 62% против 66,5% в 2015 году. В то же время физический объем экспорта вырос на 3,2% (поставки природного газа увеличились на 13,8%, каменного угля — на 9,1%, сырой нефти — на 6,6%). При этом на 9,4% снизились объемы поставок нефтепродуктов, в том числе топлив жидких — на 17,3%, дизельного топлива — на 5,9%.
В минувшем году России не удалось нарастить экспорт машин и оборудования и автомобилей. Стоимость поставленных на экспорт машин и оборудования сократилась на 4,3%, до $24,3 млрд (в 2013 году было $28,3 млрд). Физические объемы, за исключением отдельных позиций, упали.
Легковых автомобилей было экспортировано всего 68 тыс., тогда как в 2015 году этот показатель составлял 97,4 тыс., в 2014-м — 127,5 тыс., а в 2013-м — 137,9 тыс. Примерно такая же картина и с экспортом грузового автотранспорта.
Очевидно, что российским производителям машин и оборудования пока так и не удалось в полной мере воспользоваться преимуществами, полученными от двукратной девальвации рубля.
Некоторыми позитивными подвижками можно считать увеличение поставок машин и оборудования в страны дальнего зарубежья — в денежном выражении они выросли примерно с $16 млрд в 2014 году до $18 млрд в 2015-2016 годах. В несколько раз (с 4,5 тыс. в 2013 году до 23,4 тыс. в 2016 году) подскочил экспорт легковых автомобилей за пределы СНГ. Но из-за резкого сокращения продаж в бывшие советские республики в целом экспорт по этим позициям падает уже три года.
В 2016 году показатели внешней торговли были бы еще хуже, если бы не рекордные продажи в страны дальнего зарубежья продовольственных товаров и сырья для их производства. По сравнению с январем — декабрем 2015 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 7,7%, физические объемы — на 12,8%. Одной только пшеницы было продано на $4,2 млрд.
Несмотря на неоднозначную таможенную статистику, российские власти уверяют, что все идет по плану, а экспорт растет.
Об этом, в частности, говорится в последнем выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии» Банка России. В материале отмечается, что промышленность оживает, настроения среди производителей улучшаются, а рост выпуска в промышленности «способствовал увеличению грузооборота транспорта, в том числе за счет расширения экспортных поставок».
Весьма оптимистичным было и выступление премьер-министра Дмитрия Медведева 7 февраля на расширенном заседании фракции «Единой России». Он подчеркнул важность оборонно-промышленного комплекса, сказав, что экспортные поставки продукции военного назначения «принесли приблизительно $15 млрд, что позволяет нам сохранять наши позиции на мировом рынке вооружений».
Потом он заговорил о том, что надо создать условия для «экспортной экспансии» российских компаний.
«Наша промышленность должна быть конкурентоспособной, товары, производимые нашей промышленностью, должны пользоваться спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Мы обязаны создать все условия для так называемой экспортной экспансии. Для этого продукция должна быть качественной и доступной по цене — как по внутренним ценам, так и на экспортных рынках», — сказал Медведев.
Как именно осуществить эту «экспортную экспансию», премьер-министр не пояснил. Возможно, что конкретика будет содержаться в программах, которые сейчас пишутся в Минэкономразвития и Центре стратегических разработок на 2018-2024 годы.
Глава ЦСР Алексей Кудрин, вероятнее всего, и является тем человеком, который заронил в головы чиновников мысль об экспортной экспансии. Он строит свои прогнозы, исходя из идеи, что надо довести долю несырьевого экспорта не менее чем до 50% от общего объема зарубежных поставок.
«Чтобы достичь роста ВВП на 4% в год, нам нужно, чтобы несырьевой, неэнергетический экспорт рос примерно на 6,8% в год на протяжении длительного периода. В результате нам нужно примерно за 10 лет удвоить объем неэнергетического, несырьевого экспорта примерно со $116 млрд до примерно $230 млрд», — говорил он на одном из последних заседаний совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
По его планам, за 20 лет России нужно будет довести несырьевой экспорт примерно до $400-450 млрд. «Только тогда в совокупности всех факторов мы будем иметь достаточно устойчивый экономический рост», — считает Кудрин.
Но ключевой проблемой для России остаются не столько меры поддержки экспорта, сколько отсутствие широкого спектра современных конкурентоспособных товаров, которые производятся внутри страны.
Алексей Кудрин, как и многие другие экономисты, считает, что России надо активнее встраиваться в глобальные производственные цепочки, чтобы диверсифицировать промышленность и экспорт. Вопрос в том, что нашей стране де-факто нечего предложить международным корпорациям в качестве исключительного конкурентного преимущества.
Рабочая сила в России относительно дорогая (средняя зарплата даже после девальвации превышает $500 в месяц), сырье, энергоносители и электроэнергия уже не дешевы, налоговая нагрузка на уровне стран Запада, внутренние кредитные ресурсы дорогие, административные барьеры высокие, транспортное плечо огромное.
Единственное, что есть уже сейчас, — это достаточно емкий внутренний рынок, поскольку в стране живет 146 млн человек. Практически все иностранные инвестиции, которые делались в предыдущие годы, были ориентированы на производство продукции именно для внутреннего рынка, а не для экспорта. Но сегодня власти и Центральный банк де-факто играют против этих инвестиций, дестимулируя потребительский спрос.
Чтобы начать экспортную экспансию, необходимо интенсивное развитие высокотехнологичных отраслей, инновационного сектора, науки и образования, а для этого нужны длинные и дешевые деньги или резкое снижение налогов. Пока ни того ни другого правительство предложить не может. Посмотрим, что в конце концов разработает Алексей Кудрин.
По итогам 2016 г. долларовая стоимость российского экспорта снизилась на 19,8%, достигнув $250,7 млрд, следует из свежих данных Росстата. Этот показатель сокращается четвертый год подряд, констатируют аналитики IndexBox Russia: увеличившись в 2012 г. на 2,1%, в 2013 г. он снизился на 1,1%, в 2014 г. - на 3%, а в 2015 г. - на 31,8%. В результате стоимость российского экспорта, составлявшая в 2012 г. $480,7 млрд, к 2016 г. сократилась почти в два раза. В сравнении с 2012 годом экспорт товаров и услуг снизился почти вдвое.
По итогам 2016 г. долларовая стоимость российского экспорта снизилась на 19,8%, достигнув $250,7 млрд, следует из свежих данных Росстата. Этот показатель сокращается четвертый год подряд, констатируют аналитики IndexBox Russia: увеличившись в 2012 г. на 2,1%, в 2013 г. он снизился на 1,1%, в 2014 г. - на 3%, а в 2015 г. - на 31,8%. В результате стоимость российского экспорта, составлявшая в 2012 г. $480,7 млрд, к 2016 г. сократилась почти в два раза.
Причины сокращения экспорта
К сжиманию экспорта привело падение цен на нефть и санкции в отношении России, пишут эксперты Аналитического центра при Правительстве в специальном выпуске Бюллетеня о текущих тенденциях российской экономики. Еще одной причиной стало эмбарго на российские продукты и товары со стороны Украины, из-за чего за 2014-2016 гг. экспорт в СНГ снизился на 44,9% до $29,9 млрд (здесь и далее - данные за январь-октябрь).Структура российского экспорта
Ключевой статьей экспорта по-прежнему остаются топливно-энергетические ресурсы, отмечают авторы Бюллетеня: в 2016 г. в сравнении с 2015 г. их доля в поставках в страны дальнего зарубежья снизилась с 67,5% до 62,5%, при этом их стоимость снизилась на 27,6%, а физический объем увеличился на 3,2% (Таблица 1). В структуре экспорта в страны СНГ доля топливно-энергетических товаров за тот же период снизилась с 39,7% до 32,8%, а их стоимость - на 34,1%.Второй по значимости группой экспортных товаров остаются металлы, указывают авторы Бюллетеня: за 2015-2016 гг. их доля в российском экспорте снизилась с 28,1% до 23,5%; равно как снизилась и доля химической продукции (с 21,4% до 17%). Четвертую строчку в структуре российского экспорта в 2016 г. заняли машины и оборудование (17%), а пятую - продовольственные и сельскохозяйственные товары (13,5%), долларовая стоимость поставок которых за 2014-2016 гг. упала слабее остальных четырех ведущих групп (лишь на 12,9%).
Прогноз по экспорту на 2017 год
В наступившем году темпы спада экспорта продолжат замедляться, полагают аналитики IndexBox Russia. Учитывая высокую долю топливно-энергетических ресурсов в структуре экспорта, его динамика, среди прочего, будет во многом зависеть от конкурентоспособности российского газа на зарубежных рынках. В частности, от того, удастся ли «Газпрому» вернуться на украинский рынок, куда еще в середине 2000-х компания ежегодно поставляла свыше 50 млрд куб. м. газа.«Газпрому» также важно восстановить прежнюю рентабельность поставок в Европу. В первой половине 2016 г. компания поставила в дальнее зарубежье на четверть больше газа, чем за первые шесть месяцев 2014 г. (109 млрд против 86 млрд куб. м), однако достичь этого удалось за счет двукратного снижения цен ($182 против $366), что обернулось сокращением прибыли от продаж (413 млрд против 640 млрд руб. - данные отчетности «Газпрома» по МСФО). Это, в свою очередь, отразилось на общей статистике экспорта, стоимость которого, с высокой вероятностью, покажет спад пятый год подряд.
После исключительно неблагоприятного 2016 года внешняя торговля РФ вслед за экономикой перешла к росту. Оживлению внешней торговли способствовало повышение цен на сырьевые материалы, стабилизация курса рубля и увеличение темпов производства. Рассмотрим, как менялась структура импорта России, а также затронем и экспорт.
Структура экспорта и импорта России в 2017 году
В первой половине 2017 года внешнеторговый оборот рос со слабым ускорением. За полгода он достиг 270,4 млрд долларов и в сравнении с тем же периодом 2016 года увеличился на 28,1 %. Положительные изменения во внешней торговли, начавшиеся во второй половине 2016 года, стали более выраженными.
Решающим фактором стал рост цен на нефть из-за достижения договоренностей государств-производителей о снижении объемов продажи нефти. Благодаря сокращению суммарного экспорта с осени 2016 года цены на нефть начали расти, и в феврале 2017 года стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила отметку в 56,1 долларов. В мае нефтедобывающие страны продлили договоренность еще на три квартала – до конца марта следующего года. Суммарный объем сокращений поддерживался производителями на уровне 1,8 млн баррелей за сутки, чтобы были убраны излишки предложения с рынка и сохранилось снижение цен.
Вместе с ценами на нефть увеличилась стоимость прочих товаров: углеводородов, черных и цветных металлов, золота и полуфабрикатов. Вследствие этого рубль начал укрепляться относительно других валют. В начале второго квартала доллар стоил 56,4 рублей, евро – 60,4 рублей. Но вскоре стоимость валюты в рублях опять стала снижаться.
Росту внешней торговли способствовал рост объемов производства продукции. По сведениям Росстата, показатель объема промышленного производства в первой половине 2017 года вырос на 2 % в сравнении с тем же периодом прошлого года. Непредсказуемо высокими результатами отличилась отрасль по производству компьютеров – общая стоимость их продукции составила 13,7 млрд рублей (объем увеличился более чем на 70 %). Более скромные показатели у производителей подсолнечного масла (+18,9 %), трикотажных изделий (+24 %), нефтяного кокса (+30,8 %).
Государство, как и прежде, всеми силами поддерживает крупный бизнес, благодаря которому и обеспечивается рост во многих отраслях, например, в сельском хозяйстве. Также выделяются средства и на поддержку экспорта, так, по линии Минпромторга в 2017 году на это было выделено 26 млрд рублей.
Невзирая на то, что курс рубля в первом полугодии вырос (что невыгодно для тех, кто занимается вывозом продукции за рубеж), объемы экспорта продолжали расти.
Как утверждает ФТС РФ, в первой половине года рост экспорта составил 28,7 % и достиг 168,6 млрд долларов. Причем наибольший прирост по сравнению с первыми месяцами 2016 года зафиксирован в таких месяцах, как январь (+46,8 %) и март (+34,9 %).
Стабилизация курса рубля стимулировала рост импорта, который составил в первой половине 2017 года 101,8 млрд долларов (вырос в сравнении с первым полугодием 2016 года на 27,2 %). Увеличению объема импорта поспособствовало снижение инфляции и неспешное, но однозначное восстановление внутреннего спроса. Специальный индекс Минэкономразвития, разработанный для оценки потребительского спроса, оказался на самом высоком уровне за последние три года. Потребительская активность россиян вернулась к уровню докризисного 2014 года.
Возобновление импорта свидетельствует о том, что отечественные предприятия адаптировались к условиям работы во время санкций и продовольственного эмбарго. Бизнесу понадобилось совсем немного времени для налаживания новых связей после введения в 2014 году запрета на поставку товаров из Евросоюза, США, Канады и других стран. Вместо прежних стран-поставщиков появляются новые, хотя нельзя утверждать, что другие поставщики выгоднее в экономическом плане и предоставляют равный по качеству товар.
Товарная структура импорта России в 2017 году
Наиболее значительный рост импорта зафиксирован по отдельным видам машиностроительной продукции, в частности, промышленного и лабораторного оборудования, летательных аппаратов, частей моторных транспортных средств, а также фармацевтики.
В структуре импорта России процент инвестиционных товаров увеличился на 1,4 пункта – до 26 %, потребительских товаров, наоборот, уменьшился на два пункта – до 27,5 %.
Объем ввоза потребительских товаров по итогам первой половины 2017 года увеличился по отношению к 2016 года на 4,3 млрд долларов (прирост составил 18,5 %) и достиг 27,8 млрд долларов. Самый большой рост зафиксирован:
в импорте лекарств, подготовленных для продажи в розницу (+24,1 % или на 744,7 млн долларов);
в импорте сливочного масла и молочных паст – в два раза (на 153,7 млн долларов);
в импорте кожаной обуви – на 31,6 % (на 150,6 млн долларов);
в импорте инсектицидов и гербицидов, приготовленных для продажи в розницу – на 23,2 % (на 114,7 млн долларов).
Рисунок 1. Товарная структура импорта России.
Различные пути обхода санкций привели к тому, что ввоз санкционных товаров в первой половине 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года в стоимостном выражении возрос на 23,9 % (до 6,6 млрд долларов).
Заметим, что лозунг импортозамещения рядом производителей был воспринят как нечто абсолютное (как замещение любой ценой). Хотя во все времена существовало разделение труда, связанное с условиями и опытом. Только избалованный барин с избытком денег мог позволить себе выращивание ананасов в условиях Центральной России. Экономика заставляла покупать и производить то, что выгодно, стимулируя торговлю.
В структуре импорта России объем ввоза сельскохозяйственных товаров и продовольствия из Турции в первой половине 2017 года составил 347,5 тыс. тонн (на 371,5 млн долларов), увеличившись относительно того же периода 2016 года на 58,7 %. Было импортировано более 72 тыс. тонн мандаринов и клементинов, свыше 57 тыс. тонн лимонов, около 25 тыс. тонн апельсинов, почти 18 тыс. тонн грейпфрутов. Этот скачок произошел благодаря поправкам, внесенным в список турецкой продукции, неразрешенной к ввозу в РФ.
Своевременная корректировка была связана с экономической ситуацией. К примеру, поздней осенью, когда стоимость собственного производства овощей увеличилась, можно санкционировать и ввоз качественных и более дешевых томатов из Турции.
В первом полугодии 2017 года доля стран дальнего зарубежья в товарообороте составила 87,7%, в структуре экспорта – 87,0 %, в структуре импорта России – 88,8 %.
На рисунке 2 представлено распределение доли импорта и экспорта России по ее основным торговым партнерам:
Рисунок 2 . Основные торговые партнеры России среди стран дальнего зарубежья в первом полугодии 2017 года (млрд долларов).
В первом полугодии 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года импорт России резко подрос: из стран ЕС – на 23,7 %, АТЭС – на 32,0 %, СНГ – на 28,3 %.
Доля стран дальнего зарубежья в стоимости импорта по итогам первой половины 2017 года снизилась на 0,1 % по сравнению с 2016 годом и составила 88,8 %. Доля стран СНГ на этот период – более 11 %.
Существенной статьей в структуре импорта России по-прежнему остаются машины, оборудование и транспортные средства. Объем их закупок в первой половине 2017 года по отношению к тому же периоду 2016 года повысился на 33,8 % до 47,4 млрд долларов. Причем удельный вес этой группы товаров в структуре российского импорта повысился более чем на 2 % до 46,9 %. Больше всего рос импорт:
промышленного и лабораторного оборудования (+ 77,1 %);
летательных аппаратов (вертолеты и самолеты) (+50,9 %);
частей моторов для транспортных средств (+ 44,8 %);
вычислительных машин и их блоков (+ 35,8 %);
телефонных и телеграфных аппаратов (+ 22,6 %).
Кроме импорта в Россию машин, оборудования и транспортных средств продолжался ввоз продукции химической промышленности, каучука, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Их доля среди закупаемых РФ товаров в первом полугодии 2017 года составила 78,7 %. В стоимостном выражении повысился:
импорт продовольственных товаров более чем на 15 %;
импорт химической продукции – на 19 %.
Это объясняется ростом импортирования:
сливочного масла – в два раза;
свинины – на 37,9%;
шин – на 37,8 %;
различных видов сыров и творога – на 27,2 %;
лекарств – чуть более, чем на 24 %;
инсектицидов и гербицидов – почти на 23,2 %;
сывороток, вакцин – почти на 22 %.
В качестве главных торговых партнеров России выступают страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте РФ в первой половине 2017 года составляла почти 90 %, в структуре экспорта – 87 %, в структуре импорта – 88,8 %.
Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в первой половине 2017 года составлял 235,5 млрд долларов и относительно 2016 года увеличился на 28,5 %. Экспорт вырос почти на 30 % (до 145,8 млрд долларов), импорт – на 27 % (до 89,7 млрд долларов).
Лидерами среди государств-участников Евросоюза были Германия и Нидерланды (в большей степени из-за высоких объемов реэкспорта российских углеводородов), а также Италия, доля которой составила более 46 % всего внешнеторгового оборота с группой стран ЕС.
Основные партнеры России в сфере внешней торговли среди стран АТЭС – Китай, США, Япония и Республика Корея, на их долю в первой половине 2017 года приходилось более 83 % всего внешнеторгового оборота.
По результатам первой половины 2017 года Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером РФ (более 14 % торгового оборота или 38,4 млрд долларов). Отечественный экспорт в Китай составил 18,2 млрд долларов, по отношению к первой половине 2016 года он увеличился на 39,5 %.
Процент участия других крупных партнеров в данном периоде составил 8,5 для ФРГ, 7,7 – для Нидерландов и 4,2 – для Италии. Товарная структура экспорта и импорта России показана на рисунке 3:
Рисунок 3 . Товарная структура экспорта и импорта России в 2016 году.
Доля стран СНГ в структуре экспорта и импорта товаров показана на рисунке 4.
Рисунок 4 . Доля стран СНГ во внешней торговле России (млрд долларов).
Рост отечественного внешнеторгового оборота со странами СНГ в первой половине 2017 года вырос более чем на 27 %, достигнув 33,1 млрд долларов. Экспорт России в страны СНГ вырос на 26,5 % до 21,8 млрд долларов, а импорт из стран СНГ – на 28,3 % до 11,3 млрд долларов. Со всеми странами СНГ в первом полугодии 2017 года у РФ сложился профицит торгового баланса.
В товарной структуре экспорта России в страны СНГ (рисунок 5) стал выше удельный вес машин, оборудования и транспортных средств, металлов и изделий из них. В то же время стала ниже доля топливно-энергетических товаров, продукции химической промышленности и каучука, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, древесины и целлюлозно-бумажных изделий.
В товарной структуре импорта России из стран СНГ увеличился удельный вес металлов и изделий из них, минеральных продуктов. Стала ниже доля машин, оборудования и транспортных средств, продукции химической промышленности, текстильных изделий и обуви, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.
Рисунок 5 . Товарная структура импорта и экспорта России в страны СНГ
Какой будет структура импорта России: прогноз на 2018 год
В 2017 – 2018 годах импортирование товаров будет продолжать увеличиваться в среднем на 3,6 % в год в реальном выражении. Объем импорта составит 212 млрд долларов в 2017 году и 223 млрд долларов в 2018 году.
В товарной структуре импорта будет расти удельный вес машин, оборудования и транспортных средств – с 44,3 % в 2015 году до 46,1 % в 2018 году. Доля инвестиций, сократившаяся в 2015 году до 23,3 % против 25,2 % в 2014 году, устремится к прежнему уровню. Темпы роста инвестиционного импорта будут опережать рост потребительского и промежуточного импорта и составят в среднем примерно 5 % в 2017-2018 годах. В то же время доля инвестиционного импорта в прогнозный период еще не дойдет до уровня 2014 года.
Средний темп роста потребительского импорта по оценкам будет равен 3,1 %. После 2016 года удельный вес потребительских товаров начнет сокращаться ежегодно на 0,5 % из-за увеличения инвестиционного импорта и все более качественного импортозамещения в потреблении.
Импорт промежуточной продукции, представляющей треть ввозимых товаров, будет расти медленнее всего, в среднем на 2,6 % в год. Вклад промежуточного импорта будет оставаться неизменным.
Динамика экспорта и импорта приведет к колебаниям сальдо торгового баланса. В 2016 году сальдо торгового баланса снизился до 130 млрд долларов, а к 2018 году увеличится до 142 млрд долларов.
Импортоемкость национальной экономики сократится с 14,2 % в 2017 году до 13,1 % в 2018 году.
Профицит счета текущих операций в базовом варианте прогноза возрастет с 62 млрд долларов в 2015 году до 73 млрд долларов в 2018 году. Основной причиной этого станет увеличение номинального роста экспорта товаров (с -31 % в 2015 году до +6 % в 2018 году) при одновременном росте импорта товаров (с -36 % в 2015 году до +5 % в 2018 году). Вследствие этого к концу прогнозного периода торговый баланс уменьшится с 146 млрд долларов до 142 млрд долларов. Дефицит баланса услуг уменьшится с 39 млрд долларов в 2015 году до 21 млрд долларов в 2018 году. Одновременно будет происходить ослабление национальной валюты (снижение реального эффективного курса до 1,8 %). Ослабление реального курса рубля в этот период будет сдерживать нарастание дефицита счета текущих операций. В дальнейшем ожидается укрепление национальной валюты (увеличение реального курса рубля в 2018 году на 2,9 %), что приведет к сокращению счета текущих операций.
Чистый отток капитала по базовому варианту будет сокращаться и в 2018 году составит 50 млрд долларов.
Базовый вариант прогноза предсказывает прирост валютных резервов в прогнозный период с 6 млрд долларов в 2017 году до 20 млрд долларов в 2018 году.
Требует изучения большого объема информации о рынке, которой у предприятия часто нет. Поэтому стоит обратиться к профессионалам. Наша информационно-аналитическая компания «VVS» является одной из тех, что стояли у истоков бизнеса по обработке и адаптации рыночной статистики, собираемой федеральными ведомствами.
Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.