Рынок косметики и парфюмерии тесно связан с миром моды и находится в постоянной зависимости от модных тенденций и сезонных колебаний.
По данным "TNS Россия", за последние десять лет использовать косметику в России стало на 13,3% больше женщин. Кроме этого, среднестатистическая женщина в России потребляет значительно больше декоративной косметики, чем среднестатистическая женщина в Европе.
Индустрия красоты за последнее десятилетие стала заложницей гонки новинок, когда один продукт сменял другой, притом, что жизненный цикл косметических новинок значительно сократился. Так, в среднем за год рынок парфюмерии и косметики обогащается 47 тыс. новых продуктов.
С начала 1990-х годов парфюмерно-косметический рынок России демонстрировал одни из самых высоких темпов роста в Европе и мире. К середине 2000-х темпы снизились до 10-15%, однако рост стабильно сохранялся.
По данным «Анализа рынка косметических изделий в России», подготовленного BusinesStat в 2014 г., с 2009 по 2013 гг. объем спроса на косметику в России вырос на 46% и составил в 2013 г. почти 4 млрд штук. В 2009 г. во время кризиса потребители часто воздерживались от покупок косметических товаров в привычных объемах, потому в этот период зафиксировано минимальное пятилетнее значение спроса. В 2010 г. спрос начал расти: потребители, наконец, смогли позволить себе тратить деньги на предметы не первой необходимости. В 2010-2011 гг. спрос на косметику в стране превысил докризисный уровень. В 2012-2013 гг. рост спроса стал замедляться вследствие постепенного насыщения рынка (рисунок 1).
Рисунок 1 Объемы российского парфюмерно-косметического рынка 2005-2009 годы, млрд. долл. США
На российском косметическом рынке, который с 2000 года динамично рос, наступает насыщение, которое приводит к сокращению темпов роста. Несмотря на то, что российские потребители и в кризис продолжают расходовать деньги на парфюмерию и косметику, денег у покупательниц стало меньше, а потребность быть красивыми осталась. В результате рынок парфюмерно-косметической продукции в России в кризис продемонстрировал умеренный рост показателей - 8% в год.
Определенные изменения все же коснулись российского косметического рынка. Произошло не столько падение продаж, сколько перераспределение предпочтений покупателей между сегментами рынка.
Например, продажи шампуней с кондиционерами, и декоративной косметики в 2009 году выросли на 3-4%, а средства по уходу за кожей продавались почти на 3% хуже, чем годом раньше. Эксперты отмечают, что именно товары массового потребления составляют основу косметического рынка и не позволяют ему просесть во время кризиса, поскольку покупатели в кризис в связи с падением доходов стали отдавать предпочтение товарам сегмента «масс-маркет», сокращая расходы на «люкс».
Рисунок 2 Крупнейшие сегменты российского парфюмерно-косметического рынка в 2009 году, млрд. долл. США
“Mass market” - дешевая косметика, которая производится огромными партиями, продажи сопровождаются агрессивной рекламой. 70% от стоимости продукции идет на рекламу, 20% - на упаковку и только 10% - на производство. Среди марок следует отметить Ruby Rose (Руби Роуз) Неrbinа (Хербина), Oriflame (Орифлейм), Faberlic (Фаберлик), Avon (Эйвон), Nivea (Нивея), Eveline (Эйвелин), Lumene (Люмен), Belinda (Белинда) и другие.
”Middle market” - косметика среднего класса, содержание натуральных биологически активных веществ в этой косметике составляет от 30% до 60%; консерванты - нетоксичные - бензоаты и парабеты. Представители данного сегмента: Euro Shi, Revlon, Loreal, Магу Кау, Pupa, Borjois, Decleor, Lancome.
В косметике “Люкс” используются высокие технологии, содержание натуральных биологически активных веществ в продукции 70%-80%. Сырье в этой косметике экологически чистое без синтетических удобрений, в производстве используются интерактивные энзимные технологии.
В России в данном сегменте представлены марки Elizabeth Arden, Ive Saint Laurane, Nina Richy, Chanel, Estee Lauder, Cleanic, Helena Rubination, Givenchy, Christian Dior, Christian Lacroisи другие.
По данным «РБК.Исследования рынков», 92,3% потребителей косметики в России покупают косметику сегмента масс-маркет, 44,3% предпочитают селективную косметику (класс «люкс»), 37,7% покупают аптечную косметику (рисунок 3).
Эксперты отмечают, что благодаря особенностям российского потребления, потенциал парфюмерии и косметики класса «люкс» в России гораздо выше, чем может показаться на первый взгляд, поскольку оборот данного сегмента рынка зависит не только от потребителей с высоким уровнем доходов, но и от тех, чья зарплата находится на среднем или даже ниже среднего уровне
Рисунок 3 Предпочтения потребителей косметики в России по сегментам
На российском рынке представлены преимущественно иностранные производители. Российских компаний на рынке не так много, и среди потребителей доля тех, кто пользуется только российскими марками, невелика. Согласно результатам маркетинговых исследований компании «АМИКО», 61,33% опрошенных респондентов пользуется как отечественной, так и импортной косметикой, а 37,33% предпочитают только импортную (рисунок 4).
Рисунок 4. Предпочтения потребителей косметики в России по производителям косметики
Эксперты отмечают, что сегодня лидерами на косметическом рынке России являются компании Procter&Gamble - 24%, L`Оreal - 17% и LVMH - 13.4%. Все они работают одновременно в различных сегментах рынка.
В десятку самых популярных брендов в 2013 году вошли Avon, Oriflame, Ruby Rose, Max Factor, LґOreal, Maybelline, Bourjois, Lumene, Faberlic и Mary Kay. Dior оказался на 17 месте в списке самых используемых российскими женщинами марок, Chanel - на 20-м, Estee Lauder - на 23-м, Yves Saint Laurent - на 34-м.
Компания Avon, уже несколько лет удерживающая лидерство на российском рынке, создана в 1886 году Дэвидом Макконнеллом в Калифорнии. Косметика компании продается в 144 странах и считается, что именно Avon изобрела метод прямых продаж. В России Avon представлена с 1995 года через ООО «Эйвон бьюти продактс компани».
Немецкая компания Biersdorf, производитель линии по уходу за телом Nivea, в начале 20 века выпустила первый в мире увлажняющий крем, что стало одной из главных причин бурного развития компании. С конца шестидесятых годов под маркой Nivea выпускается не только увлажняющий крем, но и лосьоны, мыло, дезодоранты, пена для бритья, шампуни для волос.
На российском рынке парфюмерии и косметики увлажняющий крем Nivea был одним из первых западных увлажняющих препаратов. Полная же линия продуктов Nivea по уходу за телом стала известна российскому потребителю лишь в 1994 году.
Французская компания Yves Rocher была первой западной компанией, открывшей в сентябре 1991 года специализированный центр по распространению своей продукции на территории России. Несмотря на то, что Россия считается одним из самых выгодных рынков по сбыту парфюмерии и косметики, руководители Yves Rocher решили не взвинчивать цены на свою продукцию, тем самым оставив ее доступной для среднего класса.
В настоящее время западные компании, видя перспективность развития косметического рынка в России, переносят сюда свои производства. Контрактное производство - основа современной косметической индустрии.
В России контрактное производство запустили транснациональные концерны Schwarzkopf, Unilever, Procter & Gamble, а также менее известные игроки из Польши, Испании, Болгарии и других стран.
Размещение заказов на контрактном производстве - обязательная часть бизнес-стратегии иностранных компаний, поскольку они традиционно работают в нижнем и среднем ценовых сегментах косметического рынка. Аутсорсинг же позволяет сократить издержки не менее чем на 25-30%.
Из российских потребителей следует упомянуть ОАО «Невская косметика» и концерн "Калина". Производство ОАО «Невская косметика» размещено на трех заводах в Санкт-Петербурге, г. Ангарске Иркутской области.
В последние годы, на рынке косметики в России произошли и качественные изменения, в частности, существенно изменились доли каналов дистрибуции.
В 1997-1999 годах порядка 40% продаж парфюмерии и косметики приходилось на открытые рынки и примерно столько же на универмаги. В аптеках и супермаркетах косметические товары были практически не представлены, а прямые продажи составляли порядка 5%.
Спустя 10 лет можно было наблюдать совершенно другую картину: количество открытых рынков сократилось с 40% до 9,5%. Кроме того, начали появляться и развиваться абсолютно новые каналы дистрибуции косметики.
На сегодняшний день, по данным ЭкспоМедиаГруппы «Старая крепость», наибольшую долю занимает специализированная розница - 26.6%, затем супермаркеты (16.8%) и гипермаркеты (9.4%). Значительно набирают обороты, приближаясь к специализированной рознице, прямые продажи - 24.2% (рисунок 5).
В настоящее время открытые рынки занимают лишь 9%, и данный показатель постоянно сокращается. Наименьшую долю на сегодняшний день составляет интернет (2%), при этом оставаясь перспективным направлением.
После значительных темпов роста рынка в первое десятилетие XXI века, сегодняшнее планомерное и стабильное развитие вызывает временный психологический дискомфорт у участников рынка, однако, по прогнозам специалистов в будущем кардинальных скачков как вниз, так и вверх, ждать не стоит.
Дальнейший рост рынка будет обусловлен повышением уровня жизни населения. Как следствие, это приведет к увеличению потребления товаров не первой необходимости, к которым относится косметика.
маркетинговый косметика рынок сегментация
Рисунок 5 Структура каналов продаж на российском рынке косметики в 2009 году
Основные выводы:
- * С начала 1990-х годов парфюмерно-косметический рынок России демонстрировал один из самых высоких темпов роста в Европе и мире. К середине 2000-х темпы снизились, однако рост рынка стабильно сохранялся.
- * Тенденция последних лет - выход розничных игроков в регионах, что связано с высокой степенью насыщения рынка в столице.
- * Данные позволили косметическому рынку в кризис продемонстрировать умеренный рост показателей. Однако покупатели стали отдавать предпочтение товарам сегмента «масс-маркет», сокращая расходы на «люкс».
- * На косметическом рынке России действуют в основном иностранные производители. Российских компаний на рынке не так много.
- * Эксперты считают, что дальнейший рост рынка будет обусловлен повышением уровня жизни населения. Повышение доходов приведет к увеличению потребления товаров не первой необходимости, к которым относится косметика. Тем не менее, каких-либо кардинальных изменений на рынке не ожидается.
Парфюмерно-косметический рынок России - один из наиболее развивающихся в мире. Темпы его роста в среднем составляют 10-15%. Это один из крупнейших потребительских рынков Европы. Однако, несмотря на стремительное развитие парфюмерно-косметического рынка в России существуют определенные трудности в получении какой-либо информации по состоянию дел в данной области.
Бурный рост парфюмерно-косметического рынка в России за последние 3-4 года оправдан прежде всего тем, что в 70-90 гг. данная область рынка пережила глубокий упадок. Когда-то журналист Андрей Душистый в статье журналу «Потребитель» №7"2001 писал: «Увы, российский рынок сегодня напоминает полупустой театр, где «актеры» - и отечественные, и зарубежные фирмы - разыгрывают хорошую пьесу, которую некому смотреть».
Иными словами, как бы наши производители ни пытались снижать цены, подавляющее большинство населения России не может позволить себе покупать качественные косметику, парфюмерию и даже средства гигиены». Сегодня времена изменились, но несмотря на то, что рынок достаточно быстро насыщается предложением, ещё долгое время будет сохранятся перспектива для его развития. Вице-президент ЭМГ «Старая Крепость» Анна Дычева-Смирнова рассказала в интервью с представителем ежедневного информационного издания РосБизнесКонсалтинг (РБК), что ситуация на рынке парфюмерно-косметической продукции в крупных городах в целом похожа. Более высокая, по сравнению с небольшими городами, платежеспособность населения и развитая инфраструктура создают благоприятную рыночную ситуацию, тем не менее, потенциал небольших городов во многом недооценен. По словам Анны Смирновой, рынок достаточно велик и развитие данного направления является очень перспективным. Развитию рынка способствует также то, что Россияне являются самыми активными потребителями парфюмерно-косметической продукции, они более чем западные потребители, готовы тратить большую долю своего дохода на такую продукцию. Многие аналитики отмечают, что сегодня российский парфюмерно-косметический рынок является чрезвычайно привлекательным для иностранцев. Москва становится для западных компаний «окном в Россию». То, что происходит в столице сейчас, через несколько лет повторится в других городах страны. По прогнозу Анны Смирновой в 2009 году рост парфюмерно-косметического рынка составит не менее 5% (для сравнения, устоявшиеся европейские рынки растут на 2-4% в год), а весь потенциальный объем рынка через несколько лет может составить 14-16 млрд. долларов США.
По мнению аналитиков, одним из перспективных направлений развития парфюмерно-косметического рынка в России на сегодня являются элитная косметика и косметика класса «люкс», в т. Ч. И селективная косметика, детская косметика, косметика для мужчин, anti-age косметика, SPA-косметика и SPF-косметика. Только в 2007 году рынок селективной косметики вырос более чем на 19% и составил 1 млрд. 240 млн. долларов, в 2005 году -- еще на 18%. Рынок мужской косметики, в зависимости от класса косметики, ежегодно в России растет на 7-19%. Сегмент детской косметики в 2006 г. Вырос на 8-9% и составил по сравнению с 2008 г. -- 117 млн долларов, а в 2008 году уже 127,5 млн. долларов. Рынок антивозрастной косметики - пока небольшой по объему, является, по мнению аналитиков, наиболее перспективным. В 2007 г. Данный рынок уже вырос на 17,7% -- до 43,2 млн долларов, а в 2008 г. Его рост составил более 15%. Рынок нашей косметики последние несколько лет развивался достаточно успешно. Больших успехом достигла реализация косметики по уходу за кожей и средств гигиены, в т. ч. и банная линия, через аптечные сети. По прогнозам аналитиков, в дальнейшем аптечные сети будут опережать рост других каналов реализации. В настоящий момент, доля специализированных аптечных сетей, таких как «Аптечная сеть 36"6°», составляет больше 20% российского рынка и более трети - московского.
Другим направлением развития парфюмерно-косметического рынка в России, по мнению экспертов, является продвижение на рынок «именной» парфюмерии от известных политиков, звезд телевидения и шоу-бизнеса. Так, например, объем продаж туалетной воды «Жириновский» в сезон 2005-2006 гг. оценивался аналитиками в 4-5 млн долл. Первые именные парфюмерные бренды появились в России в середине 90-х гг., когда французская фирма Sogo начала выпускать духи «Алла» от певицы Аллы Пугачевой. В настоящее время в сегменте именных парфюмерных брендов российского и совместного производства присутствуют такие марки, как «Анжелика Варум», «Marussia» от В. Зайцева, «Лариса Долина», одеколон «Мэр» от Ю. Лужкова, «Valentin Yudashkin», туалетная вода «Мария Шарапова» (выпуск 2005 г.), «de Leri» от певицы Валерии и др.
Во всем мире именные бренды сейчас развиваются во всех направлениях потребительского рынка. На сегодня годовой прирост рынка именных парфюмерных брендов в РФ составляет 20%, опережая общеотраслевой индекс в 15%. Высока вероятность успеха развития «именного», брендового, направления в декоративной косметике и fashion (одежда, часы, аксессуары).
Развитие «именной» (брендовой) косметики и парфюмерии и становиться ещё более актуальным в связи с увеличением потребительского спроса на новинки. Сейчас оборот магазинов наполовину делается именно за счет новинок - такая ситуация сложилась во всем мире. Модные тенденции в мире ароматов, как и в одежде, сейчас очень различны. В то же время у наших покупателей есть определенные приоритеты в запахах. Чаще это молодые люди до 30 лет, у которых нет аристократических привычек, и они предпочитают новые, динамичные свежие запахи, стильные и модные. Например, сейчас очень популярен Дом Gucci, и все выходящие запахи этой марки сразу попадают в бестселлеры. Немаловажным фактором для сегодняшнего покупателя является и упаковка. Например, пробные экземпляры Casual Friday, сам аромат очень хороший, но упаковка сделана из трубчатого картона и похожа на коробки для слайдов. На сегодня это слишком упрощенная концепция. Элитная парфюмерия и парфюмерия класса «люкс» должна представлять собой подарочный вариант - упаковка из качественного картона, на ней должны быть красивые, например золотые, надписи. Для покупателя также, имеет значение реклама, не только реклама в российской прессе, но и мировая реклама. Поскольку они путешествуют, очень многие читают зарубежные журналы Voque, Elle, Marie Claire и др. в оригинале. Реальность нашего времени - аромат приходит к нам в Россию раньше, чем в другие страны. Сейчас уже бывает, что новинки появляются сначала на российском рынке, а потом на французском, например, Oblique от Givenchy. Это, как правило, экспериментальные ароматы, которые, прежде всего запускают на американском рынке или в Азии, а теперь и в России, чтобы посмотреть, как воспримут не только сам запах, но и его рекламный образ. Компании апробируют новинки, чтобы во Франции не сделать ошибки.
Появилась еще одна особенность продаж - флаконы маленьких объемов продаются гораздо быстрее, чем больших. В мужской парфюмерии туалетная вода объемом 50мл покупается либо чуть лучше, либо наравне с 30мл. В женской объем 30мл - это самая популярная позиция в начальный период продаж. Банная линия при стандартном заказе занимает не более 20%. Сначала покупают маленький объем и не покупают банную линию не потому, что не нравится аромат, а из желания «проанализировать» аромат. Когда проходит один-два месяца и запах становится «принятым», увеличивается доля продаж флаконов больших объемов, когда виден выигрыш в цене. Период принятия запаха называют социализацией аромата, и в нынешних условиях, для новинки, он занимает примерно два месяца. Хотя часто у нас этот период сокращается, потому что аромат уже прошел на Западе, и к моменту выхода на российский рынок эти запахи нашим клиентам уже известны. Постепенно у «нашего» покупателей появляется «культура» потребления. Подавляющее большинство покупателей активно используют электронные и печатные СМИ для ознакомления с новинками рынка, консультируются со специалистами, посещают специализированные интернет-ресурсы и салоны красоты.
Среди успешных производителей косметики и парфюмерии, в т. ч. и «именного» парфюма, можно выделить:
· Концерн «Калина», который занимался выпуском туалетной воды «Анжелика Варум», серий косметики по уходу за кожей «Черный жемчуг», антивозрастной косметики «Чистая линия», детской косметики «Маленькая фея»;
· «Новая Заря», предприятие, выпускающее сегодня популярную серию «Кузнецкий мост»;
· «НИЗАР», российская компания, пионер и признанный лидер в области научных разработок и производства широчайшей гаммы косметической продукции, SPA-косметики, липосомальной косметики (серия «Геликс»), косметики с использованием ионов серебра, а также высокотехнологичных продуктов для косметики. Используя собственные научные разработки, создали богатый спектр уникальных косметических продуктов -- от знаменитой косметической серии на основе перфторуглеродов линии «Голубая кровь» до элитных линий косметики (в частности, декаролайн), которые уже заслужили высокое признание в мире. Компанией разработаны уникальные косметические полупродукты, такие, как низасферы® и низасилк®, широко используемые как в производстве косметике. Новейшая разработка -- омолаживающая косметика « декаролайн « на основе акваминеральной термальной воды из Карловарских гейзерных источников.
· «Косметика XXI» (2003 г.) торгово-производственный холдинг. Основные направления: контрактное производство косметической продукции, в основном разработок «Лаборатории Низар» и создание условий для дистрибьюции в регионах.
· «NNIKOFF» (2004 г.) занимается созданием и продвижением именных брендов, ароматов от «звезд». В портфеле компании присутствуют такие бренды, как «Жириновский», «Райфл», «Фуджияма», «Монти», «Дарвин» и др. «Арт-Визаж» (1997 г.), компания занимается разработкой и выпуском российской декоративной профессиональной косметики, отличаешейся высокой стойкостью, интенсивностью пигментов и многофункциональностью. Косметика «Арт-Визаж тм » производится на основе технологий и сырья, поставляемых лидерами мирового косметического рынка, техническое оснащение от итальянской компании «Ve. Tra. Co. Srl.».
Укрепление позиций указанных производителей безусловно достигнуто за счет внедрения результатов научных разработок и качества продукции. Компании являются постоянным участником престижных специализированных выставок косметики и парфюмерии «InterCHARM», «InterCHARM professional», «WorldParfum», «Консумэкспо» и др. Налицо тенденция роста в предпочтениях потребителей в отношении отечественной косметической продукции. Однако, укрепление этих позиций в дальнейшем может зависеть как от качества оформления предлагаемой продукции, так и просто от рекламной поддержки, осуществляемой с учетом предпочтений потенциальных потребителей. Как показывают маркетинговые исследования ЭМГ «Старая Крепость», ситуация на рынке уже сейчас начала меняться не в пользу российского производителя. Это происходит за счет того, что цены на продукцию российских предприятий растут, в то время как цены на продукцию западного производства, напротив, снижаются. Объем продаж крупных магазинов увеличился настолько, что позволяет компаниям напрямую заключать контракты с иностранными компаниями-производителями. Отсутствие посредников и дистрибуторов значительно снизило закупочную стоимость продукции. Кроме того, усиление конкурентной борьбы между отечественными и иностранными фирмами вылилось в открытие крупными западными компаниями собственных производств (например, косметика Frenchi) или представительств в нашей стране. При этом их число заметно увеличилось за счет прихода новых игроков, среди них известная французская сеть Sephora, открывшая сеть магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Претендуют на звание лидеров рынка и аптеки, приобретающие все большую популярность с точки зрения распространения косметики по уходу и средств гигиены. В дальнейшем, прогнозируют эксперты «Старой Крепости», они будут опережать рост других каналов дистрибуции, ежегодно увеличивая этот показатель на 20-25%. Усиливается конкуренция между отечественными и западными производителями парфюмерии и косметики. Одним из главных событий минувшего года стал запуск подмосковного завода фирмы Avon. И даже традиционное преимущество российской косметики - невысокая цена - начинает теряться. На первый план стали выступать такие показатели, как значимость товарного знака (от англ. - тrade mark™), качество оформления продукции, известность самой марки (brand-name), помогающие покупателю выделять товар из ряда равно конкурирующих марок. Теперь компаниям приходится добиваться того, чтобы именно их имя являлось логическим отождествлением направления предлагаемой продукции. Ещё несколько лет назад у нас мало кто задумывался о том, что бренды могут сражаться за право отождествлять собой понятие предлагаемого товара. Сегодня подобными сражениями никого не удивишь, особенно в тех отраслях, которые насыщены конкурирующими компаниями. А когда отрасль или какое-либо производство только становится на ноги - продвижение бренда в таких условиях автоматически подразумевает «раскрутку» самого сегмента рынка.
Среди основных тенденций развития рынка можно выделить не только увеличение количества нишевых брендов, но и изменение маркетинговых стратегий и отношения к покупателям. Складывается впечатление, что производители косметики поставили себе целью отбить клиентов у дерматологов и салонов красоты.
Продолжает укреплять свои позиции цивилизованная розница. По итогам 2006-2008 гг. число продаж парфюмерно-косметических товаров в России пришлось на долю крупных универмагов - 29% от общего объема и специализированных сетей - 23,7%. Около 80% специализированной розничной продажи косметики и парфюмерии России контролируют основные его магнаты - «Арбат Престиж», «Л"Этуаль», «Дуглас-Риволи».
Анализ парфюмерных товаров в магазинах г. Кирова
В г. Кирове на данный момент существует четыре основных продавца парфюмерной продукции:
2. «Парфюм»
3. «Л"Этуаль»
В каждом из представленных магазинов широкий ассортимент парфюмерной продукции.
Такая расстановка сил объясняется тем, что магазины «Сент» и «Парфюм» на Кировском рынке сравнительно дольше, чем магазины сети «Л"Этуаль»(Сефора).
Но сеть магазинов Л Этуаль набирает обороты на Кировском рынке, об этом свидетельствуют данные опроса. В сети часто проводятся акции, скидки до 50%. Хотя в следующем исследовании можно заметить как сильно отличается ценообразование в этих трех различных сетях магазинов.
Цена магазинов на парфюмерную воду Max Mara Silk Toch (на январь 2009г).
Анализ парфюмерных товаров в г. Кирове. В анкетировании участвовало 50 человек разной возрастной группы от 16 до 50 лет.
1. Парфюмерную воду какого бренда вы предпочитаете?
Макс Мара
Эсти Лаудер
2. Какую сумму вы готовы потратить на парфюмерную воду?
Менее 500
Более 2000
3. Что при выборе парфюмерии для вас является наиболее важным критерием?
Оригинальность аромата
Упаковка, дизайн
Стойкость
4. Вас более привлекают ароматы…
Цветочного направления
Фантазийного направления
5. Имеете ли вы несколько ароматов или пользуетесь одним ароматом?
Более 2х
Более 5ти
6. Участвуете ли вы в акциях проводимых в парфюмерных магазинах?
7. Как часто вы приобретаете парфюмерию?
Раз в месяц
Раз в квартал
По мере использования
Данные обработки анкетирования:
1. Парфюмерную воду, какого бренда вы предпочитаете?
Какую сумму вы готовы потратить на парфюмерную воду?
2. Что при выборе парфюмерии для вас является наиболее важным критерием?
3. Вас более привлекают ароматы…
4. Имеете ли вы несколько ароматов или пользуетесь одним ароматом?
5. Участвуете ли вы в акциях проводимых в парфюмерных магазинах?
6. Как часто вы приобретаете парфюмерию?
Анализ данных показал, что самые популярные парфюмерные продукты среди кировского покупателя недорогие парфюмерные продукты в основном от 500 до 1500рублей, такие например как Mexx и Max Mara.
Основными критериями выбора являются качественные показатели парфюмерии такие как: стойкость, аромат и бренд.
Наибольшей популярностью пользуются парфюмерные воды фантазийного направления.
Потребители с интересом участвуют в акциях, проводимых магазинами.
Приобретение парфюмерной воды в основном происходит по мере ее использования.
Краткое описание исследования
Готовый анализ рынка парфюмерии. Исследование содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчёт об исследовании состоит из 9 глав
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
В Главе 2 представлено описание структуры рынка парфюмерии.
В Главе 3 содержится информация об объеме рынка парфюмерии в России.
В Главе 4 представлены данные об объеме продажи и долях рынка основных игроков на рынке парфюмерии в России.
В Главе 5 представлены данные об объеме российского рынка парфюмерно-косметического ритейла и долях основных розничных продавцов.
В Главе 6 содержится информация о ключевых тенденциях, событиях и перспективах на рынке парфюмерии в России.
В Главе 7 рассмотрены факторы развития рынка парфюмерии в России.
В Главе 8 анализируются основные каналы сбыта парфюмерии и косметики в России.
В Главе 9 рассмотрены профили крупнейших игроков на рынке парфюмерии в России.
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка парфюмерии в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка парфюмерии в стоимостном выражении.
2. Доли основных производителей парфюмерии, представленных на российском розничном парфюмерном рынке.
3. Емкость российского рынка парфюмерно-косметического ритейла в стоимостном выражении.
4. Сегменты рынка.
5. Структура потребления.
6. Структура рынка по основным розничным продавцам, представленных на российском рынке парфюмерно-косметической продукции (ПКП), в стоимостном выражении.
7. Каналы сбыта продукции.
8. Тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет).
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка парфюмерии.
10. Факторы, препятствующие росту рынка парфюмерии.
Объект исследования
Парфюмерия (мужская и женская).
Метод сбора данных
Мониторинг документов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке парфюмерии и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Информационная база исследований
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
В марте 2017 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка парфюмерии.
В 2016 году объем рынка парфюмерии и косметики составил 389,6 млрд. руб. Объем рынка парфюмерии при этом составил 77,9 млрд. руб.
Структура рынка парфюмерии по ценовой категории в 2016 году выглядела следующим образом: 47,7% всех продаж приходится на массовый сегмент, 52,3% составляет сегмент премиум (ранее несколько преобладал массовый сегмент).
По количеству магазинов распределение лидеров в 2016 году осталось прежним: лидером является парфюмерно-косметическая сеть Магнит Косметикс с количеством магазинов около 1000.
Большая часть продаж парфюмерии в России приходится на 6 западных компаний: L"Oreal, LVMH, Procter and Gamble, Estee Lauder Companies, COTY, Puig Beauty & Fashion Group. В 2016 году лидируют LVMH, L’Oreal и Procter and Gamble.
В 2016 году наибольший объем продаж сохраняется за специализированными парфюмерно-косметическими сетями. Далее следуют прямые продажи. На третьем месте специализированные парфюмерно-косметические магазины (не входящие в сети).
Объемы продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли во всех крупнейших парфюмерно-косметических специализированных розничных сетях, кроме Yves Rocher.
Из тенденций и событий на рынке парфюмерии и косметики можно отметить следующее: угроза введения акцизов на парфюмерную продукцию в России, возможное снижение продаж парфюмерии из-за запретов на спиртосодержащие жидкости, возвращение Louis Vuitton на рынок парфюмерии, перспективность российского рынка парфюмерии в ближайшие годы (по словам основателя марки By Kilian), появление новых трендов на рынке парфюмерии.
Подробные данные смотрите в отчёте.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, производство парфюмерных средств демонстрирует уверенные темпы роста. Годовая динамика выпуска имеет небольшие положительные значения г/г, начиная с января 2015 года. Данная тенденция сохраняется до сих пор.
Российские предприятия показывают устойчивую повышательную динамику производства парфюмерных средств на протяжении последних 1,5 лет. По результатам анализа , совокупный прирост объемов производства за 2015 год составил 18% г/г. А объем производства в январе - июне 2016 года в натуральном выражении вырос на 8% г/г.
Как отмечает директор по маркетингу ОАО «АРОМАТ», увеличение объемов производства российской парфюмерии вызвано переориентацией части потребителей на более доступные по цене виды продукции. В то же время, по данным исследования, проведенного компанией IndexBox, парфюмерный рынок в целом испытывает затяжное падение.
Динамика производства парфюмерии в России
Динамика производства парфюмерии в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженный рост. Так, за январь - май 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 66% выше г/г. Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, себестоимость производства парфюмерных средств значительно возросла из-за использования в производстве импортного сырья, подорожавшего вследствие девальвации.
Среди товарных категорий основной объем приходится на туалетную воду: её во 2 кв. 2016 г. было произведено свыше 16 млн. флаконов, что составляет 84% от совокупного объема производства в натуральном выражении, на втором месте находятся одеколоны с долей 9% по итогам первого - второго кварталов, на третьем наиболее долгоиграющие и дорогостоящие духи.
Ключевые игроки российского рынка парфюмерии
В настоящее время рынок парфюмерных средств контролируют преимущественно международные компании, такие как UNILEVER, L"Oreal, Avon и др. В числе важнейших предприятий отрасли, остающихся в собственности российского капитала, можно выделить ОАО "АРОМАТ" из Татарстана, ОАО «Фаберлик», ЗАО «Новая Заря» ООО "Арома Пром" - предприятие по производству парфюмерной продукции германо-российского холдинга BROCARD GROUP, ООО "Натали Косметикс» и др. Наиболее ценные и дорогостоящие разновидности авторских духов чаще всего производятся на микропредприятиях, либо мощностях более крупных игроков по давальческой схеме.
Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: во 2 кв. 2016 года там было произведено свыше 19 млн. флаконов парфюмерных средств, что составляет 72,1% от совокупного объема. На втором месте с долей 18,7% находится Приволжский федеральный округ. В совокупности на данные федеральные округа приходится 90,8% от российского объема производства во 2 кв. 2016 года, в то время как в 1 кв. 2016 года на те же округа приходилось в совокупности 93,2%.
Рынок парфюмерии в России в 2015, 2016: география производства
По оценке руководителя отдела маркетинга ОАО «АРОМАТ», в 2016 году, рынок парфюмерии сохранит текущие позиции и существенных изменений не произойдет, поскольку экономическая ситуация в стране сейчас стабилизируется.
Согласно данным специалистов IndexBox, российский рынок парфюмерных средств к настоящему моменту сложился. На нем присутствуют большинство мультинациональных брендов, отдельные российские компании, а также много мелких игроков, в основном, зарубежных. С другой стороны, сохраняется и определенный потенциал его роста, пусть и меньшими темпами. Он связан с дальнейшим ростом потребительских стандартов и модернизацией образа жизни. Текущие кризисные явления в экономике пока не приняли такого масштаба, чтобы произошел перелом и откат к привычкам 90-х гг. По оценке специалистов IndexBox, определенных подвижек можно ждать после 2018 г.
Французские производители парфюмерии все еще остаются ведущими на этом рынке, но в конце XX века им уже приходится считаться с производителями в Великобритании, США и Германии.
С1965 по 1972 годы американцы, бесспорно, энергично потеснили французов на пространстве, где последние считали себя недосягаемыми. Ценой огромных инвестиций в рекламу, глубокого изучения маркетинга, используя коммерческую агрессивность без комплексов, а также умелым использованием французских технологий производства или привлечением просто французских "нюхачей", чтобы придать "французский штрих" духам, задуманным для европейского рынка, американцам удалось утвердиться на европейском рынке и добиться международного признания.
Такая атака, несомненно, пробудила национальное самолюбие французов и ускорила необходимые изменения в коммерческой области.
В 80-е годы, когда крупные концерны "Procter and Gamble", "Unilever", "L"Ore"al" и "Sanofi" планомерно поглотили множество мелких косметических фирм и практически монопольно утвердились на рынке массовой косметики, прежде всего, изменились приемы сбыта новой продукции.
"Procter and Gamble" и "Unilever" решили, что испытанный агрессивный маркетинг маргарина и стиральных порошков вполне пригоден и для духов. Похоже, "L"Oreal" разделяла эту точку зрения.
Сегодня даже умеренная рекламная кампания парфюмерного изделия, по словам Рона Лэтама, руководителя отдела рекламы "Unilever Parfum", стоит не менее 20 миллионов долларов. Однако рынок - категория одновременно и прогнозируемая и непредсказуемая. Цена риска сегодня исчисляется астрономическими суммами.
Как известно, современный покупатель капризен. Когда-то он был предан исключительно "своей" марке. Сегодня все больше склонен к экспериментам. Это приводит к тому, что в первые несколько месяцев новинки оживленно продаются, потом спрос быстро угасает.
Жертвами этого стали, например, Gio (VOreal, 1992), Sun Moon and Stars Карла Лагерфельда (1994), Escape Келвина Клайна (1992). Таким образом, на рынках Западной Европы и Северной Америки сложилась следующая ситуация. В производстве парфюмерии стали господствовать монополии, которые не любят утруждать себя гибкостью маркетинговых ходов. Их главный ориентир - мощное производство, продукция, рассчитанная на массового покупателя, и агрессивная, но незатейливая реклама, рассчитанная на массовый менталитет.
Это гораздо выгоднее и проще, чем вкладывать деньги в производство и продвижение на рынок эксклюзивной продукции. Перед подобным соблазном не устояли и признанные лидеры в производстве престижной косметики - Эсте Лаудер и Ревлон. Заручившись поддержкой мощных финансовых компаний Уолл-стрита, они предпринимают активные попытки внедриться со своей продукцией на массовый рынок, который растет сегодня быстрее, чем престижный. Вместе с тем крупные парфюмерно-косметические концерны стремятся не только заработать, но и "сохранить лицо". Они назвали массовый рынок рынком будущего, достоинство которого в изобилии товаров высокого качества на любой вкус и кошелек.
Чтобы утвердиться на рынке, любой производитель должен сегодня действовать по законам маркетинга и рентабельности на средний или длительный срок, если вопреки всему парфюмерия - это прежде всего художественное и творческое ремесло и профессия. Впрочем, две концепции не исключают одна другую.
Совершенно ясно, что некоторые интересные творения могут пройти незамеченными, не будучи поддержанными целенаправленной и активной рекламой. Если Диор, Эрме, Шанель, Герлен или Ланвен уже завоевали прочные симпатии, то другие, менее известные имена, вынуждены прибегать к неумеренной рекламе, чтобы занять свое место и не остаться в тени великих.
Правда, в некоторых случаях при выпуске духов больше стремятся опереться на звучное имя, чем создать оригинальную композицию, пример тому духи с именем знаменитости, широко эксплуатируемым средствами массовой информации, как главного в представленном аромат е-духи, выпущенные Ники де Сен-Фалл, Бриджит Бардо, Аленом Делоном.
Однако каждое новое поколение покупателей открывает для себя Chanel № 5, L"Air du Temps или Shalimar. Последний один делает 30% выручки Дома Герлен.
Что же такое хорошие духи? Те, духи, которые продаются! Это шутка, конечно, но, как в каждой шутке, в ней есть доля истины.
Когда устанавливается гармония аромат а, флакона, упаковки, имени, марки и удачного стиля рекламы, происходит загадочный феномен, приводящий к коммерческому успеху духов.
Созидательная интуиция + маркетинг + конкуренция + реклама = успех? Эти условия, во всяком случае, необходимы, но иногда недостаточны, если принимать во внимание некоторые едва уловимые факты...
Только во Франции за год было выпущено более 100 наименований новых духов. Как поверить, что есть место для всех? Естественный отбор очень силен и выживают самые удачливые аромат ы или более вооруженные, чтобы устоять в борьбе.
По мнению производителей, становится все больше потребителей, которые уже не "верны" одному и тому же аромат у. Но производители также признают, что они сами способствовали разрушению верности одной марке, производя на свет все более короткие циклы, которые создают эффект "снежного кома".
Дебаты остаются открытыми: одни утверждают, что хорошо организованного предложения достаточно, чтобы определить спрос, даже сориентировать его. Другие отвечают, что женщина сегодня предпочитает разнообразие. И чтобы утвердиться в империи разнообразия, нужно располагать средствами. Понятно, только "очень крупные" могут взять на себя груз больших инвестиций для организации эффектной рекламы, оплатить расходы на средства массовой информации, выпустить образцы. По-видимому, это объясняет, почему сегодня некоторые фирмы идут на соглашения с крупными мультинациональными фирмами. Так, Карон - филиал американской фармацевтической группы А. Н. Robins. Живанши подчиняется Vew Cliquos, а Сен-Лорана поддерживает Charles of the Ritz.
Расширение рынка парфюмерии ведет к распространению по всему свету представительств фирм, открытию новых магазинов. Фирма Ив Роше имеет 1350 центров красоты, разбросанных по всему миру. Чтобы сделать свои изделия более доступными, фирмы проводят продажу на дому, выпускают и распространяют огромное количество пробных экземпляров, не говоря уже о мощной рекламе через средства массовой информации.